時(shí)間：2022-08-12 04:06:16
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關(guān)鍵詞：產(chǎn)品成本設(shè)計(jì)目標(biāo)成本全生命周期成本
一、引言
為保證核心競(jìng)爭(zhēng)力，企業(yè)在保證產(chǎn)品質(zhì)量、差異化與重點(diǎn)化同時(shí)，必需降低成本。成本成為決定產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的重要因素。傳統(tǒng)的成本會(huì)計(jì)與管理控制側(cè)重于制造過(guò)程，然而，產(chǎn)品成本的很大程度上是在產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段決定的［1］。如圖1所示，設(shè)計(jì)階段決定了整個(gè)產(chǎn)品生命周期成本的70%以上，但所需現(xiàn)金流出僅占5%左右，事實(shí)上，一旦產(chǎn)品設(shè)計(jì)完成，成本在以后階段降低的空間相當(dāng)有限。因此，應(yīng)將產(chǎn)品成本管理的重點(diǎn)放在產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段，并將成本管理從制造階段擴(kuò)展到整個(gè)產(chǎn)品生命周期，實(shí)現(xiàn)全生命周期成本管理。而產(chǎn)品成本設(shè)計(jì)PCD(ProductCostDesign)正是一種在設(shè)計(jì)階段進(jìn)行成本管理的方法體系。
二、產(chǎn)品成本設(shè)計(jì)內(nèi)涵與過(guò)程
產(chǎn)品成本設(shè)計(jì)源于于20世紀(jì)60年代日本豐田汽車公司的目標(biāo)成本管理，是在“面向成本的產(chǎn)品設(shè)計(jì)(DFC)”和“按費(fèi)用設(shè)計(jì)(DTC)”等方法的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的一種新體系，屬于產(chǎn)品設(shè)計(jì)與企業(yè)管理兩個(gè)領(lǐng)域的交叉部分，是當(dāng)前多種技術(shù)發(fā)展后的結(jié)果，不僅包括設(shè)計(jì)方法學(xué)、企業(yè)管理學(xué)，還包括計(jì)算機(jī)科學(xué)、優(yōu)化方法學(xué)、控制理論等［10］。
產(chǎn)品成本設(shè)計(jì)PCD(ProductCostDesign)，是面向產(chǎn)品設(shè)計(jì)全過(guò)程的根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)信息對(duì)產(chǎn)品的目標(biāo)成本進(jìn)行估算建模、優(yōu)化控制和分析決策的智能方法、技術(shù)和系統(tǒng)。其目的旨在配合功能,引導(dǎo)和優(yōu)化產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)。
成本設(shè)計(jì)的關(guān)鍵是與動(dòng)態(tài)市場(chǎng)相適應(yīng)的目標(biāo)成本的確定和競(jìng)爭(zhēng)性成本壓力的分解傳遞。目標(biāo)成本與開發(fā)設(shè)計(jì)過(guò)程的直接關(guān)聯(lián)性決定了它在產(chǎn)品成本目標(biāo)系統(tǒng)中的典型代表性?？茖W(xué)預(yù)測(cè)、推算、評(píng)價(jià)、優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)目標(biāo)成本,不僅對(duì)未來(lái)產(chǎn)品價(jià)格、企業(yè)利潤(rùn)產(chǎn)生決定性影響,而且對(duì)開發(fā)費(fèi)用預(yù)算、使用成本的控制具有類推借鑒意義。
產(chǎn)品設(shè)計(jì)的每個(gè)階段相應(yīng)都有目標(biāo)成本“確定à估算à評(píng)價(jià)反饋”的過(guò)程，每一次循環(huán)都是對(duì)成本的一次修正。在整個(gè)修正循環(huán)中各階段的功能有所不同。下文結(jié)合各個(gè)設(shè)計(jì)階段對(duì)產(chǎn)品成本設(shè)計(jì)的關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行闡述
三、概念設(shè)計(jì)階段產(chǎn)品成本設(shè)計(jì)
3.1采用協(xié)同設(shè)計(jì)確定目標(biāo)成本
產(chǎn)品級(jí)目標(biāo)成本確定基本公式如下［2］：
式中:Kziel———目標(biāo)成本;
P———用戶可接受的市場(chǎng)價(jià)格;
G———計(jì)劃利潤(rùn);
I———各種稅金;
T———營(yíng)銷費(fèi)用;
KV———可變計(jì)件成本(計(jì)劃);
KPPE———開發(fā)規(guī)劃費(fèi)用(計(jì)劃);
Kftx———產(chǎn)品壽命周期承擔(dān)的固定費(fèi)用份額(計(jì)劃);
m———產(chǎn)品數(shù)量。
等式第一項(xiàng)反映市場(chǎng)對(duì)目標(biāo)成本的影響,而第二項(xiàng)則指出了設(shè)計(jì)過(guò)程中為達(dá)到目標(biāo)成本應(yīng)控制的因素。從公式中可知，目標(biāo)成本確定時(shí),既要考慮競(jìng)爭(zhēng)對(duì)象的價(jià)格水平,還要考慮用戶的經(jīng)濟(jì)能力。因此產(chǎn)品級(jí)目標(biāo)成本的確定不是某一個(gè)部門的事，而涉及到企業(yè)甚至整個(gè)供應(yīng)鏈的全過(guò)程各個(gè)環(huán)節(jié)。如圖3所示，采用基于互聯(lián)網(wǎng)的協(xié)同設(shè)計(jì)環(huán)境可在概念設(shè)計(jì)階段改變了原有的線性設(shè)計(jì)流程，以并行工程的方式進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)，各種功能小組互相作用與反饋重疊，目標(biāo)成本方法在這種集成式設(shè)計(jì)中起了重要作用。
3.2利用價(jià)值工程評(píng)價(jià)與修正目標(biāo)成本
價(jià)值工程提供了一種系統(tǒng)性的方法評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)與生產(chǎn)中可選方。企業(yè)中普遍運(yùn)用價(jià)值工程的類型是功能分析，即對(duì)產(chǎn)品的每一主要功能或特征的效用和成本進(jìn)行考察。這種分析的目的是確定效用與成本間的平衡。在復(fù)雜的產(chǎn)品設(shè)計(jì)中，所有組件累加形成最終產(chǎn)品的成本與價(jià)值。價(jià)值工程需要協(xié)同功能組去分析每種產(chǎn)品功能相關(guān)聯(lián)的價(jià)值。這對(duì)每種功能價(jià)值的成本比率確定至關(guān)重要。價(jià)值工程由分析與確立兩個(gè)步驟引導(dǎo)。在分析步驟中，決策與制造專家組調(diào)查產(chǎn)品功能價(jià)值與評(píng)價(jià)價(jià)值。在研究產(chǎn)品功能特點(diǎn)及成本、價(jià)值的基礎(chǔ)上確定產(chǎn)品的價(jià)值系數(shù)：Vi=Fi/Ci其中∑Fi=1，∑Ci=1Fi：第i項(xiàng)功能的功能評(píng)價(jià)系數(shù)Ci第i項(xiàng)功能的成本系數(shù)在確立階段，使用分析階段的結(jié)果以尋求創(chuàng)造性的方法以降低不需用的功能或特征，以降低成本或進(jìn)行改善以提高客戶價(jià)值。一般而言，Vi越接近1越好；若Vi大于1，說(shuō)明功能重要，但所選材料材質(zhì)不好或加工精度不夠，要考慮成本是否低估；若Vi小于1說(shuō)明這些零部件加工精度過(guò)高或材料太好，存在大材小用現(xiàn)象，應(yīng)降低精度或采用更廉價(jià)的材料，是成本降低的重點(diǎn)；若Vi接近于零，就應(yīng)考慮該功能有無(wú)存在的必要，其功能能否被替代。
總之，通過(guò)概念設(shè)計(jì)階段的不斷調(diào)整產(chǎn)品功能與成本之間的平衡，通過(guò)價(jià)值工程方法進(jìn)行功能/成本權(quán)衡分析，尋找成本降低點(diǎn)。最終確定產(chǎn)品層合理的目標(biāo)成本。
四、詳細(xì)設(shè)計(jì)階段產(chǎn)品成本設(shè)計(jì)
產(chǎn)品級(jí)目標(biāo)成本確定后，在設(shè)計(jì)部門可根據(jù)概念設(shè)計(jì)的確定的方案進(jìn)行產(chǎn)品詳細(xì)設(shè)計(jì)的同時(shí)，財(cái)務(wù)部門需將產(chǎn)品層的目標(biāo)成本進(jìn)行分解，建立子件目標(biāo)成本。這也是一個(gè)協(xié)同工作的過(guò)程，財(cái)務(wù)部需應(yīng)用到設(shè)計(jì)部門提供的BOM、工藝路線、工作時(shí)間的信息，采用作業(yè)成本法，才能科學(xué)地進(jìn)行目標(biāo)成本分解。具體來(lái)說(shuō)，從以下幾方面入手：
4.1物料清單(BOM/BillofMaterial)
BOM是完整的、正式的、結(jié)構(gòu)化的組成一個(gè)產(chǎn)品的部件清單。該清單包含每個(gè)部件的物料編號(hào)、數(shù)量和計(jì)量單位。物料清單是MRP的基礎(chǔ)，也是自動(dòng)生產(chǎn)材料成本的關(guān)鍵數(shù)據(jù)來(lái)源，并決定了計(jì)算順序。物料清單可能包括半成品，而半成品本身也有物料清單，這樣構(gòu)成了多層物料清單。計(jì)算機(jī)系統(tǒng)首先計(jì)算出最低層次物料成本，隨后逐步計(jì)算上層物料，這一過(guò)程稱為成本上卷(Costrollup)。通過(guò)成本上卷可以保存、分析每一生產(chǎn)層次的成本及階值。
BOM可由設(shè)計(jì)部門創(chuàng)建，財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)部門共享，具有惟一的BOM編號(hào)及用途。
4.2工作中心(Workcenter)
工作中心是一種抽象的組織機(jī)構(gòu)，可以靈活地定義為實(shí)際的工作中心(如一臺(tái)機(jī)器、一條生產(chǎn)線、一個(gè)裝配中心、一個(gè)生產(chǎn)班組、一個(gè)車間)，工藝路線中每一個(gè)工序都必須在工作中心中完成。工作中心在產(chǎn)品目標(biāo)成本分解中是計(jì)算人工成本和制造費(fèi)用的基礎(chǔ)，在工作中心定義了與產(chǎn)品成本相關(guān)的公式，如機(jī)器生產(chǎn)準(zhǔn)備時(shí)間(setup)是批次的函數(shù)，生產(chǎn)機(jī)時(shí)或工時(shí)是批量的函數(shù)等。
4.3工藝路線(Routing)
工藝路線描述了生產(chǎn)一種產(chǎn)品所需的每一道工序以及執(zhí)行這些工序的先后順序。除此之外。工藝路線中還包含了每一道工序在哪個(gè)工作中心中執(zhí)行，需要哪些材料部件以及其他的一些計(jì)算生產(chǎn)期、產(chǎn)能、生產(chǎn)成本相關(guān)的技術(shù)信息。對(duì)每道工序，還需定義該工序的作業(yè)(Activity)數(shù)量。
4.4成本中心
成本中心是目標(biāo)成本分解、歸集與控制的組織機(jī)構(gòu)，在能明確成本控制責(zé)任和方便成本核算原則下，工作中心與成本中心可是多對(duì)一關(guān)系或一對(duì)一關(guān)系。在成本中心，通過(guò)各種BOM中物料成本、工藝路線定義的作業(yè)與工作中心定義的公式，匯總即可得產(chǎn)品各層級(jí)的目標(biāo)成本。
關(guān)于成本的估計(jì)方法,國(guó)內(nèi)外學(xué)者做了大量研究,主要有:
(1)[德]G帕爾、W拜茨的幾何相似系列產(chǎn)品成本估計(jì)[3]:
(2)[德]Klasmeier通用成本函數(shù)[4]:
(3)[美]Cawthorne,Nugent訂貨環(huán)境下基于知識(shí)的智能化成本估算函數(shù)[9]。
(4)[英]ARMileham,GCCurrie方案設(shè)計(jì)階段參數(shù)化成本估算方法[5]。
(5)中國(guó)學(xué)者采用統(tǒng)計(jì)法建立的成本估計(jì)模型[6～8],如組合化系列產(chǎn)品的成本增長(zhǎng)規(guī)律,功能參數(shù)和設(shè)計(jì)成本的關(guān)聯(lián)分析,零件尺寸公差與成本的關(guān)系等。
五、結(jié)束語(yǔ)
產(chǎn)品成本設(shè)計(jì)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段貫穿了戰(zhàn)略成本管理和價(jià)值工程理念,將目標(biāo)成本管理融入到產(chǎn)品設(shè)計(jì)中,在建立產(chǎn)品數(shù)字化模型和參數(shù)化的產(chǎn)品配置中,建立不同階段對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品級(jí)、裝配級(jí)、零件級(jí)、特征級(jí)的成本信息模型，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)與成本控制（目標(biāo)成本設(shè)定、分解、估算、達(dá)成）之間的協(xié)調(diào)同步和動(dòng)態(tài)反饋機(jī)制。這種方法體系將財(cái)務(wù)管理的思想與工程設(shè)計(jì)中的成本工程知識(shí)結(jié)合為一體，從根本上降低了產(chǎn)品成本。
參考文獻(xiàn)：
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［3］G帕爾,W拜茨1工程設(shè)計(jì)學(xué)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,19921
［4］厲正平,潘雙夏,馮培恩1產(chǎn)品成本估算策略及降低成本的設(shè)計(jì)方法研究[J].中國(guó)機(jī)械工程,1995,(6)6:35-38.
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關(guān)鍵詞：
文化資本化；生命周期；文化旅游
中圖分類號(hào)：F2
文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A
文章編號(hào)：16723198（2015）23000704
1 引入
文化旅游資源怎么開發(fā)，學(xué)者們有非常深入而廣泛的探索，也有學(xué)者借鑒了布迪厄的文化資本相關(guān)理論進(jìn)行分析，并提出了值得借鑒的觀點(diǎn)。在已有研究的基礎(chǔ)上，筆者以借鑒布迪厄文化資本理論為基礎(chǔ)，參考旅游地生命周其理論邏輯，以動(dòng)態(tài)研究方法，從時(shí)間尺度上提出了旅游文化資本化生命周期理論，以期能夠從動(dòng)態(tài)的時(shí)間變換角度，豐完善文化資本化的理論，并為文化資源的旅游開發(fā)提供新思路與方法。
2 理論基礎(chǔ)
布迪厄雖然對(duì)文化資本的形式與轉(zhuǎn)化方式做了詳盡論述，有助于我們對(duì)作為旅游資源進(jìn)行開發(fā)與保護(hù)的文化的獨(dú)特路徑進(jìn)行深入思考與研究。
布迪厄有關(guān)文化形式的劃分值得借鑒，見(jiàn)表1。
具體化的文化形式主體投入時(shí)間、精力、勞力，如教育、修養(yǎng)身體化的文化資本/文化能力哈薩克族傳統(tǒng)體育項(xiàng)目 賽馬哈薩克族的傳統(tǒng)舞蹈黑走馬
客觀化的文化形式主體投入時(shí)間、精力、勞力，獲得的文化內(nèi)容有了可替代的、可轉(zhuǎn)移的物質(zhì)載體客觀形態(tài)的文化資本/文化產(chǎn)品哈薩克族氈房
哈薩克族奶茶制作工藝、流程與器皿
體制化的文化形式將個(gè)人層面的身體形態(tài)文化資本轉(zhuǎn)換成集體層面客觀形態(tài)文化資本經(jīng)過(guò)某種制度確認(rèn)的文化資本/文化制度哈薩克族馬上競(jìng)技、哈薩克族皮革制品藝術(shù)、哈薩克族民歌等9個(gè)項(xiàng)目入選本批“非遺”名錄
布迪厄認(rèn)為文化資本的演進(jìn)是從人類的勞動(dòng)實(shí)踐開始的。在人類的勞動(dòng)實(shí)踐過(guò)程中，通過(guò)豐富的文化活動(dòng)，不斷生產(chǎn)文化產(chǎn)品，同時(shí)創(chuàng)造文化價(jià)值，雖然社會(huì)進(jìn)步與發(fā)展，一部分的文化產(chǎn)品的形式得以保存下來(lái)，而文化價(jià)值則伴隨歷史進(jìn)程而逐漸積累與豐富，共同積累轉(zhuǎn)化成了文化資源。只有在現(xiàn)代社會(huì)分工的機(jī)制下，文化資源的主體占有、憑借和使用文化資源的使用權(quán)，來(lái)滿足不同類型的需要，并憑此獲得相關(guān)利益，才能真正促使文化資本的顯現(xiàn)。
世界是出于萬(wàn)千變化之中的，社會(huì)也處在不僅的變化之中，這種變化實(shí)質(zhì)是社會(huì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，而文化資本作為影響社會(huì)結(jié)構(gòu)的重要因素也身處不斷的生產(chǎn)與再生產(chǎn)的過(guò)程之中。旅游文化資本化的歷程也隨著社會(huì)的發(fā)展而不斷的發(fā)生變化，為了能夠更深刻的把握這種變化，并指出在主要階段旅游文化資本化的關(guān)注重點(diǎn)與要點(diǎn)，筆者認(rèn)為有必要從時(shí)間尺度綜合分析旅游文化資本化。
3 旅游文化資本化生命周期理論
旅游文化資本化也有其路徑依賴，如同其他類型文化資本化，也必須經(jīng)歷從活動(dòng)積累到旅游文化資源的形成再不如文化資本化的階段，為了能夠動(dòng)態(tài)的展現(xiàn)旅游文化資本化的發(fā)展歷程，并在時(shí)空尺度上展現(xiàn)出文化資本開發(fā)程度與階段性特征，筆者將借鑒巴特勒旅游地生命周期理論來(lái)進(jìn)行論述，不過(guò)筆者只借鑒其曲線表達(dá)方式與思維邏輯，詳見(jiàn)圖1。
如圖所示，筆者認(rèn)為文化資本化的發(fā)展歷程能夠用途中的曲線加以描述。坐標(biāo)軸的橫軸描述時(shí)間尺度，縱軸表示文化資本化的綜合表現(xiàn)（如程度、規(guī)模、豐富程度、積累程度等）。坐標(biāo)軸上的曲線代表隨著時(shí)間的推移，文化資本化綜合表現(xiàn)的變化情況。根據(jù)文化資本化綜合表現(xiàn)的變化的特征，筆者認(rèn)為可以將其劃分為六個(gè)階段，并在坐標(biāo)軸上以虛線進(jìn)行劃分，并以Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ加以標(biāo)示，而五角星標(biāo)志則為文化資本化的原點(diǎn)與起始的原點(diǎn)。坐標(biāo)左部虛線框內(nèi)的內(nèi)容則旨在以簡(jiǎn)潔抽象顯示文化資源演變?yōu)槲幕Y本的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。時(shí)間軸下部的三項(xiàng)指示內(nèi)容揭示的是在Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ階段文化資本化進(jìn)程中的顯性表現(xiàn)。接下來(lái)筆者將進(jìn)行詳細(xì)闡釋，以揭示理論內(nèi)涵。
首先，從時(shí)間的尺度來(lái)衡量，筆者認(rèn)為任何一種文化資本都是社會(huì)建構(gòu)的內(nèi)容，隨著時(shí)間推移社會(huì)也處在不斷的發(fā)展變化之中，文化資本也會(huì)隨著社會(huì)建構(gòu)的變化而發(fā)生相應(yīng)的轉(zhuǎn)變，這一過(guò)程可能非常的漫長(zhǎng)，也可能非常的短暫。比如明清古建筑群由于時(shí)代較近、保存相應(yīng)完好，得到了較好的恢復(fù)與維護(hù)，并從國(guó)家層面予以肯定與保護(hù)，成為了中華文明有代表性的客觀形式存在的文化資本，并在可預(yù)計(jì)的很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，都將長(zhǎng)期延續(xù)與保護(hù)，類似這一形式的文化資本就能夠經(jīng)歷漫長(zhǎng)的發(fā)展歷程。同樣都是客觀形式的文化資本，卻無(wú)法長(zhǎng)期存續(xù)，可能短暫的興起，就迅速?zèng)]落，比如在主題公園建設(shè)之初，就有批量的同質(zhì)化項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)，但是在熱潮退卻后，很大一批主題公園都紛紛倒閉，比如說(shuō)日本長(zhǎng)崎的豪斯登堡。因此筆者需要在此闡釋的是相當(dāng)于生命周期“短周期”、“雙周期”的類似含義，文化資本化從一定的時(shí)間尺度來(lái)看都呈現(xiàn)出如圖1所示的發(fā)展歷程，但是時(shí)間的尺度有短有長(zhǎng)，也有的未必會(huì)走完全部歷程，有可能因?yàn)榉N種因素，而只歷經(jīng)其中的部分，或者呈現(xiàn)跳躍發(fā)展。筆者肯定有獨(dú)特的案例存在，但是堅(jiān)信，絕大多數(shù)的文化資本化都可能經(jīng)歷途中所示的發(fā)展歷程。
其次，要解釋曲線的變化，必須從根本上把握文化資本化的本質(zhì)，因此筆者在坐標(biāo)軸的左部使用虛線框，旨在討論文化資本化的變化過(guò)程之前，探根溯源，即文化資本化的起始之處。在上文中筆者已經(jīng)借鑒布迪厄的理論做出表述，即人們勞動(dòng)的實(shí)踐成果隨著時(shí)間推移，儲(chǔ)存了有形的文化產(chǎn)品，積累了文化價(jià)值，當(dāng)所有權(quán)區(qū)分與明確后轉(zhuǎn)變成為了主體的文化資源，但是如果沒(méi)有交換，資源就只能是資源，永遠(yuǎn)無(wú)法成為資本，因此，要激活文化資源成為文化資本，必須要實(shí)現(xiàn)文化資本市場(chǎng)化運(yùn)作，這一關(guān)鍵步驟，或者說(shuō)是起始點(diǎn)，在圖中以五角星作為標(biāo)示。這一原點(diǎn)對(duì)于生命周期研究至關(guān)重要，文化資本化的發(fā)展歷程的探索，都必須基于這一起始點(diǎn)。但需要解釋的是，這一抽象意義的原點(diǎn)并不是唯一的，例如在圖示中坐標(biāo)軸的交叉處有星形標(biāo)示，在第Ⅵ階段的起始處也有標(biāo)示，筆者認(rèn)為從歷史發(fā)展觀的角度來(lái)看，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)到在文化資本化與社會(huì)發(fā)展一樣也會(huì)經(jīng)歷螺旋式上升的發(fā)展歷程。
再次，不同階段劃分的文化資本化綜合表現(xiàn)都具有其典型性的特征，也都有在該階段存續(xù)文化資本化成果，提升文化資本化質(zhì)量的關(guān)鍵任務(wù)。
第Ⅰ階段，可以被稱為初始階段，類似于旅游地生命周期理論，該階段的特征體現(xiàn)在文化資本化被動(dòng)性強(qiáng)、程度低、規(guī)模小、質(zhì)量差，這是因?yàn)樯鐣?huì)建構(gòu)的變化是緩慢的，再旅游發(fā)展過(guò)程中來(lái)看這一階段旅游者的活動(dòng)以自發(fā)性為主，規(guī)模小，與旅游區(qū)居民接觸也較弱，影響程度不高，這個(gè)時(shí)期可能出現(xiàn)少量專門為旅游者服務(wù)的設(shè)施，或者有部分資源所有者意識(shí)到自身占有的資源的稀缺性，并與旅游者實(shí)現(xiàn)交易等等。在這一時(shí)期，文化資本化外顯最突出的表現(xiàn)就是文化資源的產(chǎn)品化。
第Ⅱ階段，可以稱為發(fā)展階段，該階段特征體現(xiàn)在文化資本化主動(dòng)性驅(qū)動(dòng)力增強(qiáng)，變化幅度巨大，這種變化可能是規(guī)模的迅速拓展，也可能是內(nèi)容越來(lái)越豐富，也可能是質(zhì)量的迅速提升等等。出現(xiàn)該表現(xiàn)的原因是文化資本化的巨大經(jīng)濟(jì)效益產(chǎn)生了示范效應(yīng)，主體的增多代表可選擇性的增強(qiáng)，文化產(chǎn)品可替代性的增強(qiáng)，市場(chǎng)的開發(fā)與培育變得非常重要，因此，在這個(gè)時(shí)期，文化資本化最突出的表現(xiàn)就是文化資本的市場(chǎng)化。
第Ⅲ階段，可以稱為成熟階段，該階段的特征體現(xiàn)在文化資本化進(jìn)程相對(duì)穩(wěn)定，市場(chǎng)已經(jīng)初步形成規(guī)模，產(chǎn)權(quán)歸屬也有了比較明確的劃分，在這一時(shí)期的關(guān)鍵任務(wù)在于如何把控所占絕的文化資本市場(chǎng)地位，因此這一時(shí)期文化市場(chǎng)的重心從開發(fā)轉(zhuǎn)移到了運(yùn)營(yíng)上，這一時(shí)期也是文化產(chǎn)業(yè)形成與塑造的關(guān)鍵時(shí)期。成熟階段文化資本化最突出的特征就是文化市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)。
第Ⅳ階段可以稱之為衰落階段，該階段的特征可能體現(xiàn)為文化資本化的迅速貶值、規(guī)模銳減，造成這種情況的影響因素有很多，可以從內(nèi)外部?jī)煞矫娴囊蛩鼐C合分析，內(nèi)部因素比如資本化的不合理、社會(huì)價(jià)值的轉(zhuǎn)向、可替代性強(qiáng)而個(gè)性化程度低等等，外部因素比如突發(fā)事件的不利影響、物質(zhì)性景觀遭逢天災(zāi)等等，這一過(guò)程可能持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)，也可能在很短時(shí)間內(nèi)就衰落，但是無(wú)論時(shí)間長(zhǎng)短，衰落的文化資本化都將是毀滅性的的打擊，代表著文化生命力的衰竭。
第Ⅴ階段可以稱之為持續(xù)性階段，該階段的特征體現(xiàn)在文化資本化成熟階段的延續(xù)，可能是優(yōu)勢(shì)的延續(xù)，也有可能是衰落的開始。之所將其識(shí)別為獨(dú)立的階段是出于對(duì)嚴(yán)格保護(hù)型的文化資源開發(fā)的有益思考，針對(duì)此類型文化資源的資本化，這一階段的持續(xù)起始就是一種對(duì)可持續(xù)性發(fā)展理念的貫徹與實(shí)施。但其同樣也可能是某區(qū)域文化產(chǎn)業(yè)地位鞏固的表現(xiàn)，也可能是某文化資本化衰落的初期表現(xiàn)，需要根據(jù)具體情況判斷。
第Ⅵ階段可以稱之為復(fù)興階段，該階段的特征體現(xiàn)在文化資本化在“量”與“質(zhì)”上都得到了充分的提升，彰顯出的是文化的生命力與活力。歷經(jīng)了一個(gè)生命周期的積累，文化資本化將基于更高的起點(diǎn)即星形標(biāo)示處，進(jìn)入高質(zhì)量的另一端生命周期。這一階段可能表現(xiàn)為某區(qū)域文化產(chǎn)業(yè)的提檔升級(jí)，新型文化資本化的融合、產(chǎn)權(quán)的科學(xué)配置、文化制度的合理設(shè)計(jì)等等。文化資本化將重新注入新的活力、散發(fā)無(wú)限生機(jī)。
4 基于旅游文化資本化生命周期的戰(zhàn)略思考
4.1 積極的文化資本化態(tài)度
全球一體化大趨勢(shì)難以阻逆勢(shì)，信息化更是緊密的將世界聯(lián)結(jié)在了一起，文化的沖擊對(duì)文化的獨(dú)特性與可持續(xù)性提出了巨大的挑戰(zhàn)。應(yīng)對(duì)沖擊與挑戰(zhàn)，必須要將文化主體置于優(yōu)勢(shì)地位，才不至于在全球化的浪潮中被沖蝕，要占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位，就必須把握話語(yǔ)上的主動(dòng)權(quán)，占據(jù)優(yōu)勢(shì)場(chǎng)域，而要做到這些，合理的文化資本化是重要的決策參考。主動(dòng)參與到全球化的語(yǔ)境之中，積極主動(dòng)、友好包容的文化資本化態(tài)度，將使文化主體占據(jù)更具優(yōu)勢(shì)的地位，也同樣影響著文化資本化的進(jìn)程與效率。
4.2 思維模式的轉(zhuǎn)換
學(xué)界對(duì)巴特勒生命周期理論的批判主要集中在滯后性的這一缺點(diǎn)上，當(dāng)基于有效證據(jù)得出階段判定后，再做補(bǔ)救措施可能已經(jīng)為時(shí)已晚。筆者認(rèn)為這一滯后性的判斷基于順向的思維模式，也是一種靜態(tài)的思維模式，即先找到定位階段在做策略選擇，筆者建議在旅游文化資本化生命周期模型的適用上，應(yīng)當(dāng)采取逆向的思維模式，而且選擇一種動(dòng)態(tài)的思維模式，即先規(guī)劃定位階段再做策略設(shè)計(jì)。在理論模型分析中，筆者已經(jīng)提到，階段的時(shí)序推進(jìn)只是一種普遍性的描述，仍然可能出現(xiàn)階段性的跳躍，規(guī)劃的思維在于提前設(shè)定未來(lái)的目標(biāo)，并采取相應(yīng)的策略從而實(shí)現(xiàn)效率的提升。這一思維模式的運(yùn)用將有助于提升文化資本化的效率與質(zhì)量，旅游產(chǎn)業(yè)設(shè)計(jì)、旅游產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、旅游發(fā)展規(guī)劃等等其實(shí)都是這一思維模式的具體運(yùn)用。不過(guò)使用時(shí)還必須時(shí)時(shí)對(duì)照目標(biāo)進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)，以實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)化的推進(jìn)。
4.3 文化能力的提升與目標(biāo)性匹配
在上文，筆者通過(guò)分析得出結(jié)論，文化旅游開發(fā)中，文化能力影響著文化通過(guò)旅游形式資本化的質(zhì)量與經(jīng)濟(jì)效率，主客雙方越匹配則越容易實(shí)現(xiàn)文化資本的“品質(zhì)轉(zhuǎn)化”。因此筆者提出兩個(gè)觀點(diǎn)：一是文化能力是能夠培養(yǎng)與塑造的，花費(fèi)勞動(dòng)時(shí)間的長(zhǎng)短影響著文化能力的效率，二是有必要通過(guò)綜合手段進(jìn)行文化能力的提升、測(cè)量與匹配研究。這一工作應(yīng)當(dāng)在旅游文化資本化生命周期的初期就做好準(zhǔn)備，這也體現(xiàn)了上一策略的核心思想。而從動(dòng)態(tài)分析的角度來(lái)看，筆者認(rèn)為這一工作應(yīng)該實(shí)現(xiàn)常態(tài)化與制度化，因?yàn)槲幕芰σ彩莿?dòng)態(tài)變化的過(guò)程，文化能力的匹配更是在復(fù)雜主體間尋求平衡，因此必須長(zhǎng)期堅(jiān)持、動(dòng)態(tài)分析，不僅僅是在關(guān)鍵的初期做好，還應(yīng)當(dāng)在文化資本化的全程中推進(jìn)，其必然在文化資本化的效果提升上發(fā)揮重大作用。
一、《婦嬰護(hù)理》與《母嬰護(hù)理》的不同
1.涵蓋的對(duì)象不同
《母嬰護(hù)理》中的“母嬰”，從名稱本意上是“母”與“嬰”，即圍生期婦女和嬰兒，服務(wù)對(duì)象僅限于孕婦、分娩期婦女、產(chǎn)褥期婦女及胎兒、新生兒?！秼D嬰護(hù)理》的對(duì)象則涵蓋廣，其對(duì)象為：未孕婦女、孕期婦女、分娩期婦女、產(chǎn)褥期婦女、中老年婦女及胎兒、新生兒，因此“婦嬰”比“母嬰”更能涵蓋婦女一生的生殖周期?！秼D嬰護(hù)理》中的“嬰”，根據(jù)兒童期從出生四周到12歲左右，[3]故《婦嬰護(hù)理》中的“嬰”部分包括胎兒及出生后28天內(nèi)新生兒，以此與兒童護(hù)理劃分開?！秼D嬰護(hù)理》中的未孕婦女的劃分也需與兒童護(hù)理界定開，根據(jù)青春期是兒童到成人的轉(zhuǎn)變期，是生殖器官、內(nèi)分泌、體格逐漸發(fā)育至成熟的階段，世界衛(wèi)生組織（WHO）規(guī)定青春期為10～19歲，[3]故《婦嬰護(hù)理》服務(wù)對(duì)象中的未孕婦女從10歲開始較妥。實(shí)質(zhì)上，《婦嬰護(hù)理》從女性的性健康開始，因?yàn)榱己玫男陨砼c心理狀態(tài)是成為健康母親和孕育健康孩子的必備條件，所以，女性從小女孩開始，就應(yīng)進(jìn)入《婦嬰護(hù)理》的范疇，[4]也支持了《婦嬰護(hù)理》服務(wù)對(duì)象中的未孕婦女從10歲開始較妥。即出生28天后到10歲前的女性是兒童護(hù)理的范疇，余下是婦嬰護(hù)理范疇。
2.工作范疇不同
《母嬰護(hù)理》限于服務(wù)的對(duì)象不同，工作范疇只限于產(chǎn)科而無(wú)婦科，因此，教材內(nèi)容也只限于產(chǎn)科內(nèi)容而無(wú)婦科內(nèi)容，而很多婦科疾病如婦科炎癥則是產(chǎn)科發(fā)生問(wèn)題的延續(xù)，婦科疾病與產(chǎn)科疾病常?；橐蚬?，如拆開就不符合臨床工作實(shí)際，學(xué)生在知識(shí)框架的構(gòu)建上也不系統(tǒng)?！秼D嬰護(hù)理》，其課程是根據(jù)護(hù)理崗位要求，范疇包括了產(chǎn)科、婦科、計(jì)劃生育三大部分。三部分在學(xué)術(shù)上均以女性生殖系統(tǒng)的生理與病理為基礎(chǔ)，在工作崗位均以女性生殖健康問(wèn)題為主導(dǎo)，引出護(hù)理工作任務(wù)，[5]工作范疇符合臨床實(shí)際。
3.《婦嬰護(hù)理》比《母嬰護(hù)理》更貼近衛(wèi)生行業(yè)命名
在臨床，全國(guó)有很多以“婦嬰”命名的醫(yī)院，如武漢康健婦嬰醫(yī)院、北京瑪麗婦嬰醫(yī)院、沈陽(yáng)市婦嬰醫(yī)院、上海市第一婦嬰保健院，等等，因此，《婦嬰護(hù)理》比《母嬰護(hù)理》命名更貼近衛(wèi)生行業(yè)，其課程內(nèi)容也更符合職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
4.《婦嬰護(hù)理》比《母嬰護(hù)理》更系統(tǒng)、更利于教學(xué)
《婦嬰護(hù)理》課程設(shè)置，涵蓋了婦女一生的生殖周期，從服務(wù)對(duì)象到工作范疇，從正常到異常，從產(chǎn)科到婦科，更系統(tǒng)、更科學(xué)，也更貼近實(shí)際工作崗位。在教學(xué)中，由于知識(shí)與技能系統(tǒng)符合認(rèn)知規(guī)律，更容易被學(xué)生接受?！秼D嬰護(hù)理》課程設(shè)置遵循了“以生命周期為主導(dǎo)，以工作過(guò)程為主線”的原則，更符合高職教育理念和要求，[5]因此，《婦嬰護(hù)理》更有利于教學(xué)。
二、《婦嬰護(hù)理》的課程性質(zhì)與培養(yǎng)目標(biāo)
《婦嬰護(hù)理》是護(hù)理專業(yè)必修課和核心課程，是研究各個(gè)年齡段女性保健、疾病預(yù)防、治療和護(hù)理，以促進(jìn)婦女身心健康的一門?？谱o(hù)理，其課程涵蓋國(guó)家護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試內(nèi)容。通過(guò)學(xué)習(xí)，學(xué)生能掌握婦嬰護(hù)理的基本理論、基本知識(shí)及基本技能；培養(yǎng)學(xué)生運(yùn)用整體護(hù)理程序?qū)ξ丛袐D女、孕期婦女、分娩期婦女、產(chǎn)褥期婦女、中老年婦女及胎兒、新生兒，在生理、心理、社會(huì)等方面進(jìn)行整體護(hù)理的能力；并具有向個(gè)體、家庭、社區(qū)針對(duì)婦嬰常見(jiàn)健康問(wèn)題進(jìn)行臨床護(hù)理、健康指導(dǎo)和保健宣教的能力；具有對(duì)婦嬰常見(jiàn)急危重癥者進(jìn)行應(yīng)急處理并能配合醫(yī)生搶救的能力；能正確實(shí)施婦嬰護(hù)理主要技術(shù)操作；培養(yǎng)學(xué)生良好的職業(yè)素質(zhì)和崗位技能，為從事婦嬰護(hù)理及社區(qū)婦嬰保健工作打下重要的基礎(chǔ)。
三、《婦嬰護(hù)理》課程內(nèi)容
1.基礎(chǔ)部分
包括基本概念，女性生殖系統(tǒng)的解剖及其一生各階段的生殖周期的變化，女性生理——心理——社會(huì)特點(diǎn)及各發(fā)展階段的成長(zhǎng)與變化。
2.生理過(guò)程
正常妊娠期、分娩期、產(chǎn)褥期的生理——心理社會(huì)變化及護(hù)理和正常新生兒的特征與護(hù)理。
3.病理改變
異常妊娠期、分娩期、產(chǎn)褥期的生理——心理——社會(huì)變化與護(hù)理和圍生兒常見(jiàn)異常的評(píng)估及護(hù)理。
4.婦科部分
婦女常見(jiàn)病、多發(fā)病的生理——心理——社會(huì)變化及護(hù)理。
5.計(jì)劃生育與婦女保健
計(jì)劃生育的內(nèi)容與方法，生殖健康與婦女保健。
四、教學(xué)改革的內(nèi)容
在《婦嬰護(hù)理》五大基本課程內(nèi)容的基礎(chǔ)上，適當(dāng)添加新的內(nèi)容，使教材保持與臨床實(shí)際工作的一致性乃至前瞻性。
1.新生兒撫觸、新生兒游泳等內(nèi)容
新生兒撫觸、新生兒游泳，是一種簡(jiǎn)便而有效的育兒方法，是近幾年來(lái)在我國(guó)新興的一種嬰兒護(hù)理技術(shù)，在教材中應(yīng)有推廣與介紹，讓學(xué)生能掌握適用的育兒技術(shù)，能到臨床進(jìn)行推廣與運(yùn)用，保持與臨床實(shí)際工作的一致性。
2.青少年健康促進(jìn)、性教育
《婦嬰護(hù)理》從10歲小女孩開始，因此，教學(xué)內(nèi)容可中加入青少年健康促進(jìn)、性教育，這一直是我國(guó)教育的空白，如何進(jìn)行教學(xué)改革，在教材內(nèi)容上可大膽進(jìn)行改革。
3.婦嬰家庭護(hù)理
家庭是組成社區(qū)的基本單位，[6]隨著社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作的不斷深入，婦嬰是社區(qū)護(hù)理開展的重點(diǎn)服務(wù)對(duì)象，家庭護(hù)理及新生兒家庭訪視、產(chǎn)后訪視已在社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中深入開展，在教材中呈現(xiàn)體現(xiàn)了與臨床實(shí)際工作的一致性。
4.婦女保健與生殖健康
婦嬰是家庭和社會(huì)的核心組成部分，自國(guó)際組織提出“兒童優(yōu)先，母親安全”的倡議后，婦幼保健在世界范圍內(nèi)進(jìn)入一個(gè)新的時(shí)期：生命的準(zhǔn)備、生命的保護(hù)和晚年生活質(zhì)量是新世紀(jì)國(guó)際婦女兒童衛(wèi)生保健的三大主題。世界衛(wèi)生組織在日內(nèi)瓦發(fā)表的題為“珍愛(ài)每一位母親和兒童”的報(bào)告中呼吁：各國(guó)政府和國(guó)際社會(huì)加強(qiáng)維護(hù)母嬰的健康和安全，促進(jìn)各項(xiàng)婦幼保健工作的開展。做好婦幼保健是保證人類繁衍、提高人口素質(zhì)、促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一種需要。世界衛(wèi)生組織1992年提出了生殖健康的概念，生殖健康賦予婦女保健更深刻的含義，其宗旨是保護(hù)和尊重婦女權(quán)利、增進(jìn)婦女健康、控制和調(diào)節(jié)生育、促進(jìn)社會(huì)健康與發(fā)展，是人類社會(huì)文明與醫(yī)學(xué)進(jìn)步的標(biāo)志。[7]
5.其它
分娩痛對(duì)即將成為母親的女性來(lái)說(shuō)尤其焦慮，教材應(yīng)介紹分娩鎮(zhèn)痛的方法，包括藥物、非藥物鎮(zhèn)痛方法；水中分娩是順產(chǎn)的一種方式，給產(chǎn)婦多了一種自然分娩方式的選擇，分娩是人類繁衍的自然過(guò)程，分娩方式多元化，讓分娩方式回歸自然，減少醫(yī)療干預(yù)，已成一種共識(shí)；[7]自由分娩及無(wú)保護(hù)自然分娩讓分娩方式更加多元；“以孕產(chǎn)婦為中心的導(dǎo)樂(lè)陪產(chǎn)”及“一對(duì)一的全程陪伴分娩”等形式，教材中也應(yīng)有介紹；孕婦學(xué)校、助產(chǎn)士門診、新的助產(chǎn)服務(wù)模式，臨床正在摸索，教材中適當(dāng)介紹，以培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新能力，讓學(xué)生體會(huì)到服務(wù)婦嬰的全方位，突出以“婦嬰健康為中心”的現(xiàn)代護(hù)理理念。
[關(guān)鍵字] 產(chǎn)業(yè)集聚 產(chǎn)業(yè)生命周期 產(chǎn)業(yè)衰退 產(chǎn)業(yè)升級(jí)
一、產(chǎn)業(yè)集聚理論綜述
1.國(guó)外產(chǎn)業(yè)集聚理論綜述
經(jīng)濟(jì)學(xué)家、管理學(xué)家、社會(huì)學(xué)家和心理學(xué)家都對(duì)產(chǎn)業(yè)集群進(jìn)行過(guò)深入的研究。代表理論有:克魯格曼的新經(jīng)濟(jì)地理學(xué)、波特的鉆石理論、經(jīng)濟(jì)社會(huì)學(xué)的社會(huì)資本和社會(huì)網(wǎng)絡(luò)理論。
2.國(guó)內(nèi)學(xué)者對(duì)產(chǎn)業(yè)集群、企業(yè)群、產(chǎn)業(yè)區(qū)等概念的紛爭(zhēng)
目前圍繞著集群內(nèi)企業(yè)間是否形成網(wǎng)絡(luò)，企業(yè)在地域上是否集中，集聚形成是自發(fā)的還是政策性的，有學(xué)者認(rèn)為產(chǎn)業(yè)集群、企業(yè)群與產(chǎn)業(yè)區(qū)等概念應(yīng)區(qū)別對(duì)待；也有學(xué)者認(rèn)為這些概念指的是同一事物。
筆者認(rèn)為在中國(guó)特色的環(huán)境下，產(chǎn)生產(chǎn)業(yè)集聚的原因和形式多種多樣，但當(dāng)我們對(duì)微觀主體企業(yè)進(jìn)行研究時(shí)，則這些概念都可以作為外部環(huán)境，并且可以不予區(qū)分。
二、關(guān)于產(chǎn)業(yè)聚集劃分階段和產(chǎn)業(yè)衰退理論的研究
Tichy G借鑒佛農(nóng)的產(chǎn)品生命周期理論，將集群生命周期劃分成誕生階段、成長(zhǎng)階段、成熟階段、衰退階段(Tichy G，1998)。
在集群從產(chǎn)生、成長(zhǎng)、成熟到衰亡的過(guò)程中，面臨著結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和周期風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)集群競(jìng)爭(zhēng)力和區(qū)域經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定和發(fā)展產(chǎn)生巨大影響，針對(duì)不同階段集群特征進(jìn)行相關(guān)政策引導(dǎo)，可以使集群更加健康、持續(xù)的發(fā)展，并在集群衰退期實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，并進(jìn)而避免對(duì)地方經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生沖擊，產(chǎn)生正的外部效應(yīng)。
結(jié)合產(chǎn)業(yè)升級(jí)理論與集群生命周期理論，本文認(rèn)為集群的良性發(fā)展應(yīng)該如下圖所示:
三、由已有研究得到的啟示
1.集群建模中對(duì)企業(yè)的戰(zhàn)略選擇分析較少
傳統(tǒng)的對(duì)企業(yè)集群形成機(jī)制的研究強(qiáng)調(diào)了地區(qū)環(huán)境的力量，忽視了經(jīng)濟(jì)個(gè)體戰(zhàn)略在區(qū)域經(jīng)濟(jì)中的重要角色。企業(yè)在企業(yè)集群形成中扮演重要角色，他們與地區(qū)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，自然環(huán)境，人文環(huán)境政府政策相互作用后作出的戰(zhàn)略選擇，不僅促進(jìn)集群形成也決定了集群的質(zhì)量和發(fā)展。因此有必要分析企業(yè)在不同集聚環(huán)境下所做出的戰(zhàn)略選擇。
2.對(duì)產(chǎn)業(yè)集群階段劃分應(yīng)增加定量分析
產(chǎn)業(yè)聚集已經(jīng)有了豐富的理論研究成果和實(shí)證研究成果,但是對(duì)于產(chǎn)業(yè)聚集階段的劃分，只有產(chǎn)業(yè)聚集生命周期理論有所提及,并且只有定性分析,所以產(chǎn)業(yè)聚集的四個(gè)階段如何從量變積累成質(zhì)變進(jìn)而形成一個(gè)階段的轉(zhuǎn)折,仍沒(méi)有清晰的指標(biāo)可供參考。
清華大學(xué)的黃濤博士采用調(diào)查問(wèn)卷的方式，從企業(yè)微觀主體主觀的角度對(duì)四個(gè)階段進(jìn)行了聚類分析，但其由于衰退階段樣本數(shù)量不足沒(méi)有涉及產(chǎn)業(yè)衰退階段，樣本不足可能是由于以下兩方面原因造成的,一是樣本涵蓋范圍有限,二是企業(yè)對(duì)產(chǎn)業(yè)衰退的主觀辨別力有限,企業(yè)雖然處于衰退階段,但由于有限理性，還不清楚客觀情況,所以仍留在集群中。因?yàn)槿魏我粋€(gè)企業(yè)都不愿意進(jìn)入一個(gè)衰退階段的集群，或者去留下拼爭(zhēng)一個(gè)衰退階段的集群所擁有的資源。所以這種根據(jù)主觀問(wèn)卷判斷集群階段的方法顯然不夠準(zhǔn)確。
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〔關(guān)鍵詞〕學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)；生命周期；成本構(gòu)成；人力成本；物力成本；信息成本
DOI：10.3969/j.issn.1008-0821.2015.10.003
〔中圖分類號(hào)〕G25074〔文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼〕A〔文章編號(hào)〕1008-0821（2015）10-0012-05
Cost Components of Institutional Repository During its Whole Life-CycleLi Daling1，2Yang Qi2
（1.Tianjin Institute of Scientific and Technical Information，Tianjin 300074，China；
2.Tianjin University of Commence，Tianjin 300134，China）
〔Abstract〕Labor costs，material costs and information-related costs spent on at least one of the five stages of Institution Repository during its whole life-cycle.After analyzed the cost produced during the Planning，Development，Deployment，Maintenance，Termination stages，this paper found that the Labor cost existed from Planning stage to Operation and Maintenance phase.Material cost included software，hardware and operational environmental assurance.Intellectual property costs，promotion costs and knowledge processing input costs were the core of Information-related cost.
〔Key words〕institutional repository；life cycle；knowledge management；labor costs；material costs；information-related costs
生命周期理論是基于生物體從出生、成長(zhǎng)到老化、死亡的生命歷程的“生命周期”現(xiàn)象而提出來(lái)的[1]。學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)作為組織知識(shí)管理的重要平臺(tái)和工具，其本身也有從產(chǎn)生到消亡的"生命周期"。從全球?qū)W術(shù)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)發(fā)展來(lái)看，隨著知識(shí)在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中地位的不斷提升，各國(guó)都在加大學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)的建設(shè)與研究，據(jù)開放存取知識(shí)庫(kù)名錄統(tǒng)計(jì)[2]，截至2015年7月，全球機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)的數(shù)量從2008年的1 366個(gè)，發(fā)展到了2 931個(gè)，7年時(shí)間增長(zhǎng)了115%。2 931個(gè)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)中，正在運(yùn)行的機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)有2 753個(gè)，占939%；處于測(cè)試階段的有91個(gè)，占31%；機(jī)器自動(dòng)鏈接檢測(cè)連接不上服務(wù)器的有66個(gè)；已經(jīng)關(guān)閉的有21個(gè)。國(guó)內(nèi)外對(duì)學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)的生命周期研究和成本研究都還處于起步階段，雖然有學(xué)者對(duì)高校圖書館自建特色知識(shí)庫(kù)的生命周期延長(zhǎng)[3]、數(shù)字圖書館生命周期組織文化建設(shè)[4]、基于資源生命周期的機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)成本模型[5]、以及基于產(chǎn)品生命周期成本的本體知識(shí)庫(kù)[6]等相關(guān)問(wèn)題展開研究，但是，基于學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)全生命周期的不同階段的成本構(gòu)成的問(wèn)題依然是需要深入探討。從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度來(lái)看，成本費(fèi)用分析法運(yùn)用于管理部門的計(jì)劃決策之中，可以尋求在決策上如何以最小的成本獲得最大的收益[7]。從學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)全生命周期的角度對(duì)可選擇的行動(dòng)過(guò)程將獲得的各種利益和計(jì)劃付出的成本進(jìn)行測(cè)定，并將成本和利益結(jié)合起來(lái)加以合理的分析，特別是發(fā)現(xiàn)和比較那些需要加以考慮的因素，然后在供選擇的機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)相關(guān)政策與支持項(xiàng)目之間進(jìn)行抉擇，無(wú)疑對(duì)更好地量化學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)的成本管理、確保機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)的高效運(yùn)行有著重要價(jià)值。
2015年10月第35卷第10期現(xiàn)？代？情？報(bào)Journal of Modern InformationOct，2015Vol35No102015年10月第35卷第10期學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)生命周期成本構(gòu)成研究Oct，2015Vol35No101學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)生命周期模型
學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)的建設(shè)依賴特定的軟件[8]，如DSpace、Eprints、Digital Commons、OPUS、dLibra、Greenstone、Fedora等，學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)也可以自行設(shè)計(jì)學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)軟件。這些軟件雖然設(shè)計(jì)原則和應(yīng)用目標(biāo)各具特色，但是作為軟件，都要依據(jù)一定的機(jī)構(gòu)環(huán)境和要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，也有孕育、誕生、成長(zhǎng)、成熟和衰亡的過(guò)程，這個(gè)過(guò)程就是軟件開發(fā)生命周期。傳統(tǒng)軟件工程理論把這個(gè)過(guò)程劃分為軟件定義、軟件開發(fā)和運(yùn)行維護(hù)3個(gè)時(shí)期，這3個(gè)時(shí)期構(gòu)成著名的傳統(tǒng)軟件生命周期理論[9]。有學(xué)者指出[10]，軟件生命周期應(yīng)當(dāng)包括從考慮其概念開始到該軟件產(chǎn)品交付使用、直至最終退役為止的整個(gè)過(guò)程，一般包括計(jì)劃、分析、設(shè)計(jì)、實(shí)現(xiàn)、測(cè)試、集成、交付、維護(hù)等活動(dòng)。在實(shí)踐活動(dòng)中并不完全按照這些階段逐一進(jìn)行下去，而是一種迭代執(zhí)行狀態(tài)。
學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)作為基于軟件運(yùn)行的動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)集合，其生命周期也符合一般軟件生命周期的特征，應(yīng)當(dāng)包括學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)存在的全過(guò)程，即從開始規(guī)劃到停止運(yùn)行的各個(gè)階段的總和，具體包括規(guī)劃階段、開發(fā)階段、部署階段、運(yùn)行和維護(hù)階段、停止運(yùn)行期，如圖1所示。
圖1學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)生命周期模型
其中，為了提升學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)的服務(wù)效益，隨著機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)軟件的升級(jí)以及用戶和管理者對(duì)系統(tǒng)功能的要求不斷提高，可能會(huì)對(duì)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)進(jìn)行二次開發(fā)和部署。因此學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)生命周期不是一個(gè)簡(jiǎn)單線性的過(guò)程，中間可能出現(xiàn)多次開發(fā)和功能提升的過(guò)程，同時(shí)需要對(duì)硬件進(jìn)行新的部署。這均會(huì)增加學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)的成本。
2學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)成本的含義
成本是人類為實(shí)現(xiàn)一定的目標(biāo)所付出的價(jià)值代價(jià)。美國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)所屬成本概念與標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)認(rèn)為，成本是為達(dá)到特定目的而發(fā)生或應(yīng)發(fā)生的價(jià)值犧牲，是可以用貨幣單位加以衡量的價(jià)值。但是一直以來(lái)，學(xué)術(shù)界對(duì)此有不同的意見(jiàn)，認(rèn)為價(jià)值犧牲不僅包括可以用貨幣單位計(jì)量的部分，還應(yīng)當(dāng)包括無(wú)法用貨幣計(jì)量的部分[11]。將無(wú)法用貨幣計(jì)量的價(jià)值部分也納入到成本的范疇，更能完整體現(xiàn)價(jià)值犧牲的全部。因此，本文認(rèn)為，學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)的成本也應(yīng)包括這兩部分：學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)在建設(shè)、維護(hù)和可持續(xù)發(fā)展過(guò)程中所投入和消耗的可以用貨幣計(jì)量和不能用貨幣計(jì)量的投入的總和。從生命周期的角度看，學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)總成本應(yīng)當(dāng)由生命周期中各個(gè)階段產(chǎn)生的成本組成。
學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)的成本按照不同的維度，有不同的分類方式。按照是否可控，分為可控成本和不可控成本；按照是否固定，分為固定成本和可變成本；按照是否可以度量，分為可核算成本和不可核算成本；按照職能的不同分為運(yùn)行成本和管理成本；按照投入要素，又可以分為人力成本、物力成本（設(shè)備、軟件、空間、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境等成本），由于知識(shí)和信息正日益成為現(xiàn)代成本的重要構(gòu)成要素之一[12]，因此，還包括信息成本。從投入全要素來(lái)看，人員、軟件、硬件、內(nèi)容、對(duì)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)的認(rèn)知、知識(shí)產(chǎn)權(quán)授權(quán)、增值服務(wù)、管理職責(zé)和機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)的利用等都是學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)的成本構(gòu)成要素[13]。本文從投入要素的角度來(lái)分析學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)生命周期的成本構(gòu)成，主要包括人力成本、物力成本和信息成本3個(gè)方面。
人力成本是貫穿機(jī)構(gòu)庫(kù)生命周期始終的影響因素，人力成本包括建設(shè)初期的系統(tǒng)開發(fā)者、運(yùn)行維護(hù)過(guò)程中的系統(tǒng)錄入員、推廣宣傳成員以及機(jī)構(gòu)庫(kù)的維護(hù)管理員等學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)參與者的人力成本。人力成本的構(gòu)成要素主要有獲取成本、使用成本、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)成本和離職成本等。在實(shí)踐中，由于工作人員除了學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)的工作之外，還有其他的工作職責(zé)，因此容易造成學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)建設(shè)的人員成本較難計(jì)算。具體來(lái)說(shuō)，學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)的人力成本主要包括：①聘用學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)工作團(tuán)隊(duì)而產(chǎn)生的費(fèi)用（含人員選拔費(fèi)用、考核費(fèi)用、會(huì)議費(fèi)用、差旅費(fèi)用等）；②人力資源的使用成本（在機(jī)構(gòu)庫(kù)建設(shè)過(guò)程中需要支付的人員工資、辦公經(jīng)費(fèi)、專家學(xué)者勞務(wù)費(fèi)等）；③機(jī)構(gòu)庫(kù)團(tuán)隊(duì)成員培訓(xùn)成本（包括崗前培訓(xùn)和執(zhí)行任務(wù)中的學(xué)習(xí)、交流與培訓(xùn)等產(chǎn)生的費(fèi)用）；④其他成本（如：在機(jī)構(gòu)庫(kù)的建設(shè)期間有人員離職而造成職位空缺而產(chǎn)生的離職成本，人員短缺造成其他人工作量的增加或者機(jī)構(gòu)庫(kù)建設(shè)時(shí)間的延長(zhǎng)產(chǎn)生的成本等）。
物力成本主要包括學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)建設(shè)全部周期內(nèi)所需要用到的軟件、硬件及其運(yùn)行產(chǎn)生的成本，如：軟件部分有軟件選型成本、開發(fā)成本、開發(fā)工具成本等；硬件部分有計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)材料、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、辦公設(shè)備、機(jī)房等；運(yùn)行產(chǎn)生的成本包括設(shè)備運(yùn)行產(chǎn)生的需要分?jǐn)偟碾娰M(fèi)、暖氣費(fèi)等。
信息成本主要包括：知識(shí)庫(kù)收錄公開發(fā)表或出版的學(xué)術(shù)論文、學(xué)位論文、專著等知識(shí)對(duì)象，獲得出版機(jī)構(gòu)的許可所需要支付的費(fèi)用，以及紙質(zhì)知識(shí)對(duì)象數(shù)字化的費(fèi)用等。
3學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)生命周期成本構(gòu)成
31規(guī)劃階段
規(guī)劃階段的成本主要由人力成本構(gòu)成。由于機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)項(xiàng)目規(guī)劃小組的人員投入到知識(shí)庫(kù)的工作時(shí)間不同，單位時(shí)間不同角色的人員成本也不同，因此，一般計(jì)算人力成本時(shí)，不同角色人員的成本要乘以一定的系數(shù)，以區(qū)別不同人員花費(fèi)1小時(shí)所產(chǎn)生的不同成本。但是，因?yàn)閲?guó)外學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)各類人員的薪金水平是保密的，所以本文參考崗位職責(zé)的重要性來(lái)確定相應(yīng)的權(quán)重。其計(jì)算公式為：
規(guī)劃階段成本公式：
C規(guī)劃=R1r1+R2r2+R3r3+…+Rnrn（1）
其中，Rn為機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)規(guī)劃中第n個(gè)參與者的工作時(shí)間，以小時(shí)為單位，rn為機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)第n個(gè)參與人員的崗位職責(zé)系數(shù)，Rnrn即第n個(gè)規(guī)劃參與者的成本。其他階段的人力成本也可參考公式（1）進(jìn)行核算。
32開發(fā)階段
開發(fā)階段的成本包括軟件選型成本、開發(fā)成本、人力成本等。學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)的開發(fā)階段的成本公式如公式（2）所示。
學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)開發(fā)階段成本：
C開發(fā)=D1+D2+D3（其中，D2=∑di+Dt+De）（2）
其中，D1為機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)軟件選型成本；D2為開發(fā)成本，D2=∑di+Dt+De，di為機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)開發(fā)各功能模塊的開發(fā)成本，Dt為開發(fā)工具的成本，De是在開發(fā)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)運(yùn)行不佳的情況下重新開發(fā)的成本；D3為人力成本。
機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)軟件選型成本主要包括對(duì)不同機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)現(xiàn)成軟件的功能、適用性等比較分析的產(chǎn)生的成本以及不同軟件試用產(chǎn)生的成本。
開發(fā)成本中，需要注意的是：①機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)開發(fā)各功能模塊的具體成本需根據(jù)模塊數(shù)量和功能多少而定。②開發(fā)工具成本除了付費(fèi)的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)、測(cè)試工具、管理工具等等之外，采用免費(fèi)開源軟件的成本也應(yīng)計(jì)算在內(nèi)。開源軟件雖然免費(fèi)，但是使用成本也不一定為零，比如Open Repository軟件根據(jù)科研機(jī)構(gòu)的需求，采取變動(dòng)價(jià)格方式，安裝費(fèi)用為9 900美元，每年的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為4 950美元[14]。③由于技術(shù)更新?lián)Q代的加速和需求的變化，機(jī)構(gòu)庫(kù)就需要重新開發(fā)或部分重新開發(fā)，因此重新開發(fā)的成本De也是需要重視的。如美國(guó)羅徹斯特大學(xué)（University of Rochester）在2002年使用DSpace建立了機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)，發(fā)現(xiàn)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)的功能不能吸引科研人員主動(dòng)參與，數(shù)據(jù)主要靠管理員添加。在2009年，該大學(xué)組織了相關(guān)人員實(shí)際參與學(xué)校的科研過(guò)程，了解科研人員需求，在此基礎(chǔ)上利用開源軟件開發(fā)了IR+系統(tǒng)[15]。
在開發(fā)階段人力成本上，需要注意的是人力成本和開發(fā)工具的選用也是直接相關(guān)的。CSean Burns對(duì)美國(guó)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)調(diào)研發(fā)現(xiàn)[13]，采用開源軟件開發(fā)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)的人力成本相當(dāng)于個(gè)性化機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)開發(fā)人力成本的一半，而且硬件成本和軟件成本也都比個(gè)性化機(jī)構(gòu)庫(kù)的少（如表1所示）。表1不同軟件類型的設(shè)計(jì)的人工、軟件和硬件成
其中，D4為人力成本，D5為硬件成本，D6為軟件成本，D7為部署測(cè)試需要的網(wǎng)絡(luò)和帶寬分?jǐn)偟某杀尽?/p>
硬件成本主要包括新購(gòu)置或者分?jǐn)偡?wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、臺(tái)式機(jī)等設(shè)備的費(fèi)用。硬件的成本資金的投入在整個(gè)生命周期中相對(duì)比例較高，特別是在機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)聯(lián)盟結(jié)構(gòu)中，要涉及的成本尤其高，主要是要采購(gòu)服務(wù)器和存儲(chǔ)陣列。硬件成本存在一次購(gòu)置，多個(gè)環(huán)節(jié)分?jǐn)偟奶攸c(diǎn)，比如為分?jǐn)偟狡渌麘?yīng)用上，或者在運(yùn)行階段分?jǐn)偟?。軟件成本主要包括部署機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)所支持的服務(wù)器的操作系統(tǒng)和管理系統(tǒng)的軟件成本。網(wǎng)絡(luò)和帶寬成本分?jǐn)傇诓渴痣A段和運(yùn)行維護(hù)階段。
34運(yùn)行和維護(hù)階段
學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)的運(yùn)行和維護(hù)成本主要包括：知識(shí)產(chǎn)權(quán)成本、知識(shí)對(duì)象加工成本、知識(shí)對(duì)象錄入成本、人力成本、宣傳和推廣成本、知識(shí)對(duì)象管理成本以及機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)正常運(yùn)行支持環(huán)境成本（含所需要的網(wǎng)絡(luò)、機(jī)房等基礎(chǔ)設(shè)施成本以及設(shè)備運(yùn)行產(chǎn)生的需要分?jǐn)偟碾娰M(fèi)、暖氣費(fèi)等）。其計(jì)算公式如下：
學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)運(yùn)行和維護(hù)階段成本：
C運(yùn)行和維護(hù)=M1+M2+M3+M4+M5+M6+M7（4）
其中，M1為知識(shí)產(chǎn)權(quán)成本，M2為知識(shí)對(duì)象加工成本，M3為知識(shí)對(duì)象錄入成本，M4為人力成本，M5為宣傳和推廣成本，M6為知識(shí)對(duì)象管理成本，M7為運(yùn)行支持環(huán)境成本。
知識(shí)產(chǎn)權(quán)成本指知識(shí)知識(shí)庫(kù)收錄公開發(fā)表或出版的學(xué)術(shù)論文、學(xué)位論文、專著等知識(shí)對(duì)象，獲得出版機(jī)構(gòu)的許可所需要支付的費(fèi)用。知識(shí)對(duì)象加工成本指對(duì)擬收錄到機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)的紙質(zhì)數(shù)字對(duì)象進(jìn)行掃描數(shù)字化所需要投入的設(shè)備、格式轉(zhuǎn)化等成本。Mary Piorun對(duì)Lamar Soutter圖書館數(shù)字化學(xué)位論文的成本進(jìn)行了分析[16]，指出數(shù)字化320篇博士學(xué)位論文，并存儲(chǔ)到機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)的成本為23 562美元，合028美元/頁(yè)，數(shù)字化的時(shí)間成本為906小時(shí)，每篇博士學(xué)位論文數(shù)字化用時(shí)為170分鐘。此外，獲取作者的數(shù)字化授權(quán)耗費(fèi)了133小時(shí)，替代論文中的簽名頁(yè)額外耗費(fèi)了26個(gè)小時(shí)（見(jiàn)表2）。
表2數(shù)字化學(xué)位論文預(yù)估成本和實(shí)際成本對(duì)照表
項(xiàng)目小時(shí)勞動(dòng)成本/成本（美元）每個(gè)文檔最小成本每個(gè)文件的成本（美元）每頁(yè)成本（美元）預(yù)估實(shí)際預(yù)估實(shí)際預(yù)估實(shí)際預(yù)估實(shí)際預(yù)估實(shí)際掃描2252404 5004 800454515001500006006質(zhì)量控制2251335 6252 92645251875914008004文摘OCR1001602 5003 52020308331100003004添入知識(shí)庫(kù)100542 5001 8902010833591003002簽？名？頁(yè)1332 926259140004替代文檔2691052840001項(xiàng)目管理751602 6255 60015308751750004007設(shè)備軟件10 000990合計(jì)72590627 75023 56214517059177054024028備注：預(yù)估每篇博士論文250頁(yè)，預(yù)估成本的論文數(shù)為300篇，實(shí)際成本為320篇。來(lái)源：參考文獻(xiàn)[16]。知識(shí)對(duì)象錄入成本主要指數(shù)字化的知識(shí)對(duì)象采集入庫(kù)的成本，知識(shí)對(duì)象的錄入方式不同，成本也有細(xì)微的差別。如果采取人工錄入方式則錄入成本是人工成本的一部分，如果錄入是通過(guò)購(gòu)買特定資源上的數(shù)據(jù)導(dǎo)入機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)則表現(xiàn)為信息費(fèi)用。
運(yùn)行和維護(hù)階段人力成本涉及的人員主要包括：知識(shí)對(duì)象收錄人員、審核人員、數(shù)據(jù)庫(kù)的管理維護(hù)人員、服務(wù)人員等，有全職人員、專業(yè)人員、輔助專業(yè)人員、行政人員和學(xué)生等，其中專職人員承擔(dān)的責(zé)任最大。這一階段人力成本的量化度量可以通過(guò)工作人員自行填寫工作記錄，確定該項(xiàng)工作用時(shí)來(lái)計(jì)算；也可以通過(guò)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)系統(tǒng)登錄日志中記錄的人員在線時(shí)間來(lái)計(jì)算。
宣傳和推廣成本包括運(yùn)行之初的宣傳成本和運(yùn)行過(guò)程中的宣傳推廣成本；學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)首先要對(duì)學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)的實(shí)施背景、目標(biāo)、收益等進(jìn)行宣傳，提高工作人員的認(rèn)知，這個(gè)過(guò)程均產(chǎn)生相應(yīng)的成本。
知識(shí)對(duì)象管理成本包括元數(shù)據(jù)的采集、抽取成本、加工成本、保存、服務(wù)等機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)的維護(hù)成本。其中，知識(shí)對(duì)象的保存需要分?jǐn)偛渴痣A段的硬件成本，比如存儲(chǔ)設(shè)備、服務(wù)器、電腦等。該部分成本往往由相應(yīng)的項(xiàng)目支持。可以通過(guò)宣傳成本的投入降低技術(shù)的維護(hù)成本，這是因?yàn)橥ㄟ^(guò)宣傳推廣，增強(qiáng)了科研人員和其他相關(guān)人員對(duì)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)的認(rèn)識(shí)，通過(guò)培訓(xùn)，提高了維護(hù)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)的技能，這均可以提高資源整合的效率，降低維護(hù)的技術(shù)成本。
機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)正常運(yùn)行支持環(huán)境成本，依托學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)的建設(shè)者和部署機(jī)構(gòu)，是科研機(jī)構(gòu)的圖書館，由于圖書館作為信息服務(wù)的陣地，設(shè)置了網(wǎng)絡(luò)中心或者信息中心，建設(shè)機(jī)構(gòu)庫(kù)除了購(gòu)買部署階段的服務(wù)器和存儲(chǔ)外，還需要購(gòu)進(jìn)交換機(jī)、UPS不間斷電源、硬件防火墻等，將使得硬件成本增加。因此，應(yīng)盡量選擇完善的網(wǎng)絡(luò)中心作為機(jī)構(gòu)庫(kù)的存放地址，這樣不僅節(jié)約技術(shù)成本，還能保障數(shù)據(jù)安全。運(yùn)行環(huán)境的成本需要相關(guān)項(xiàng)目的支持，也有的項(xiàng)目從外部獲得資金支持，比如通過(guò)學(xué)校、區(qū)域或者國(guó)家基金等。
35停止運(yùn)行階段
學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)停止運(yùn)行有兩種情況：其一是學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)所在科研單位決定加入學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)聯(lián)盟，即把現(xiàn)有機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)的內(nèi)容和用戶數(shù)據(jù)遷移到機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)聯(lián)盟中，現(xiàn)有機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)停止運(yùn)行；其二是由于機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)運(yùn)行效果不理想、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)不足、人員流動(dòng)、機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)建設(shè)與運(yùn)行相關(guān)項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)等主觀和客觀等原因，造成的學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)關(guān)閉，停止運(yùn)行。對(duì)于第一種情況，停止運(yùn)行的成本主要涉及原有機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)的數(shù)據(jù)遷移成本；第二種情況涉及的成本主要是機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)的知識(shí)對(duì)象的元數(shù)據(jù)和原文的導(dǎo)出保存成本，以備其他應(yīng)用系統(tǒng)使用。
4結(jié)論與建議
成本問(wèn)題貫穿學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)整個(gè)生命周期，是學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)建設(shè)的關(guān)鍵問(wèn)題。學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)的成本主要由人力成本、物力成本和信息成本構(gòu)成，在機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)生命周期的不同發(fā)展階段，成本構(gòu)成三部分各自所占比例也有所不同，具體內(nèi)容也有差別。人力成本是學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)全生命周期都涉及的成本，但不同階段的復(fù)雜程度不同。規(guī)劃階段涉及的人力成本主要是規(guī)劃小組人員成本，開發(fā)階段人力成本受到開發(fā)軟件及方式的影響較大，運(yùn)行維護(hù)階段的人員成本最為復(fù)雜，包括知識(shí)對(duì)象加工、錄入、宣傳推廣和知識(shí)對(duì)象管理等工作產(chǎn)生的人力成本；物力成本主要涉及開發(fā)、部署和運(yùn)行維護(hù)階段，以軟硬件成本為主要組成部分，并包含機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)運(yùn)行需要的良好環(huán)境成本。物力成本受到不同開發(fā)方式的影響，屬于可控的可變成本；信息成本以知識(shí)產(chǎn)權(quán)成本、宣傳推廣成本和知識(shí)對(duì)象加工錄入成本為核心，兼顧停止運(yùn)行階段的數(shù)據(jù)遷移成本。信息成本屬于可變成本，受到機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)收錄規(guī)模的影響。
學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)生命周期的各個(gè)階段成本構(gòu)成分析，是科學(xué)安排與規(guī)劃學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)建設(shè)進(jìn)程的重要依據(jù)，也是科學(xué)合理安排資金和人員、有效控制機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)建設(shè)成本，全面提升學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)的建設(shè)效率的前提和基礎(chǔ)。從學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)生命周期不同階段的成本構(gòu)成角度來(lái)看，建設(shè)知識(shí)庫(kù)應(yīng)注意以下幾個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題：
（1）在學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)建設(shè)的規(guī)劃階段，應(yīng)充分研究知識(shí)庫(kù)生命周期各階段成本構(gòu)成的內(nèi)容與特點(diǎn)，結(jié)合機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)的戰(zhàn)略目標(biāo)和未來(lái)市場(chǎng)變化，科學(xué)測(cè)算知識(shí)庫(kù)全生命周期的成本總量和各階段投入，為學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)建設(shè)的健康發(fā)展打下基礎(chǔ)。
（2）學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)建設(shè)的各個(gè)階段所需的人力資源成本是所有成本構(gòu)成中最復(fù)雜的部分，需要全面評(píng)估各階段的工作負(fù)荷、用人要求，結(jié)合人力資源市場(chǎng)供求狀況，做好人力資源成本測(cè)算工作。
（3）學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)的物力成本因開發(fā)方式不同而不同，在知識(shí)庫(kù)規(guī)劃階段，應(yīng)當(dāng)充分考察和評(píng)估不同的知識(shí)庫(kù)開發(fā)方式，選擇其中最適合本機(jī)構(gòu)的方式，以確保知識(shí)庫(kù)建設(shè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
（4）學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)的信息成本與知識(shí)庫(kù)的收錄規(guī)模及戰(zhàn)略定位直接相關(guān)，規(guī)模越大，戰(zhàn)略定位越高，信息成本就越高。因此，在建設(shè)知識(shí)庫(kù)的過(guò)程中，學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)組織戰(zhàn)略和知識(shí)庫(kù)建設(shè)戰(zhàn)略全面測(cè)算知識(shí)庫(kù)的知識(shí)規(guī)模，對(duì)信息成本做出科學(xué)預(yù)算。
（5）學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)的生命周期與組織戰(zhàn)略密切相關(guān)，而且知識(shí)庫(kù)的建設(shè)本身也是學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)的重要戰(zhàn)略行為，學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)的建成與正式運(yùn)行并不意味著投入的結(jié)束，進(jìn)入到正式運(yùn)行階段以后，仍需要大量投入人力、物力和信息成本。知識(shí)庫(kù)建設(shè)全生命周期本身就是一個(gè)持續(xù)消耗的過(guò)程，學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)充分利用好知識(shí)庫(kù)，提高使用效率，并加強(qiáng)知識(shí)庫(kù)使用效率的評(píng)估與分析。只有把成本分析與效率評(píng)估結(jié)合起來(lái)，才能獲得投入產(chǎn)出的科學(xué)認(rèn)知，從而不斷提高學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)建設(shè)的效率和影響力。
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Abstract： This article expounds the mode and method of entire life cycle engineering cost management from the angle of paradigm shift and analyzes the importance and feasibility of paradigm entire life cycle engineering cost management.
關(guān)鍵詞： 范式轉(zhuǎn)換角度；全生命周期；工程造價(jià)；管理
Key words： paradigm shift angle；entire life cycle；project cost；management
中圖分類號(hào)：TU723.3 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1006-4311（2013）27-0094-02
0 引言
全生命周期工程造價(jià)管理不僅能在理論上發(fā)揮功效，在實(shí)際問(wèn)題中也起到了不可磨滅的作用。其中在軍事、建筑、公路、能源建設(shè)、城市水利系統(tǒng)等各個(gè)方面起到了很好的推動(dòng)作用。在我國(guó)全生命周期工程造價(jià)管理是一種新型的運(yùn)營(yíng)模式。思想尚未成熟，管理模式較為落后，所以要根據(jù)情況加以改正來(lái)發(fā)揮最高的功能。這種模式從本質(zhì)出發(fā)，要求人們考慮到工程項(xiàng)目全生命周期的造價(jià)和成本問(wèn)題，其周期包括：建設(shè)前期、建設(shè)中期、使用前、翻新期和拆除期等幾個(gè)部分[1]。全生命周期造價(jià)工程管理是整個(gè)管理的核心思想和指導(dǎo)策略，最關(guān)鍵的是要使得該工程項(xiàng)目造價(jià)成本最低，產(chǎn)生最高的利潤(rùn)，制造最高的效益。
1 范式和范式轉(zhuǎn)換的定義
范式（paradigm）一詞出自希臘文，意思為共同顯示，從而引申出的意思為范例、典型、模式等。首次引入“范式”概念的是德國(guó)生物化學(xué)家托馬斯·庫(kù)恩（Thomas Samuel Kuhn），在他的著作《科學(xué)革命的結(jié)構(gòu)》中，提出了范式的概念，并把它作為科學(xué)活動(dòng)研究的指導(dǎo)思想和處理事務(wù)的解決問(wèn)題的工具，范式概念由此產(chǎn)生[2]。工程造價(jià)管理范式的概念解釋為：工程造價(jià)管理范式是對(duì)應(yīng)工程造價(jià)管理標(biāo)準(zhǔn)性問(wèn)題而在特殊歷史階段中形成的、被普遍所接受的極具權(quán)威性的理論或者思想。工程造價(jià)管理模式范式轉(zhuǎn)化的動(dòng)態(tài)可以表示為：原始時(shí)期范式形成時(shí)期發(fā)展時(shí)期范式轉(zhuǎn)換期新的常規(guī)發(fā)展時(shí)期成熟。目前的工程造價(jià)管理規(guī)范性問(wèn)題會(huì)受到各層次人員的議論、抨擊和批判。在眾多的繁雜的工程造價(jià)管理理念和思想競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)，最有可能會(huì)出現(xiàn)一個(gè)流派來(lái)統(tǒng)一大家繁雜的思想觀念，從而得到大家的一致認(rèn)可，形成新的工程造價(jià)管理模式。全生命周期工程造價(jià)管理范式的形成需要?dú)w結(jié)為下面幾點(diǎn)：①歷史的發(fā)展相關(guān)的邏輯因素。新范式工程造價(jià)管理在繁雜的管理領(lǐng)域脫穎而出，可見(jiàn)它所蘊(yùn)含的邏輯思維不僅比普通的管理理念廣闊，而且比其他的思想更有優(yōu)越感。所以它能在歷史的激烈的競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，使其更規(guī)范，更合理，覆蓋面更廣，更容易實(shí)施。②范式的形成和轉(zhuǎn)化期間工程造價(jià)管理之外的思想形態(tài)[3]。③范式及范式轉(zhuǎn)換時(shí)期的利益體制和社會(huì)經(jīng)濟(jì)影響力。利益體制的影響主要表現(xiàn)為：社會(huì)范圍內(nèi)的利益體制；學(xué)術(shù)范圍內(nèi)的利益體制。這兩種體制格局都是主要的表現(xiàn)形式，以下從三個(gè)方面進(jìn)行闡述范式的全生命周期工程造價(jià)管理的成長(zhǎng)歷程和發(fā)展?fàn)顟B(tài)。
2 全過(guò)程工程造價(jià)管理成長(zhǎng)階段形成思維模式的原因
2.1 全過(guò)程工程造價(jià)管理的不足 全過(guò)程工程造價(jià)管理實(shí)際運(yùn)用時(shí)忽略了一個(gè)工程造價(jià)管理的必要程序，而只想到了建筑對(duì)象的成本和利益。這個(gè)程序就是建筑物完成之后所花費(fèi)的運(yùn)營(yíng)成本和維護(hù)成本。初期的建筑物建設(shè)都必須要花費(fèi)大量的成本，但是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，從長(zhǎng)遠(yuǎn)的利益角度來(lái)看，這些成本只是初期的，而后期運(yùn)營(yíng)成本和維護(hù)的成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于初期的建設(shè)成本。但是前期的建設(shè)成本的多少會(huì)直接影響到后期的維護(hù)成本和運(yùn)營(yíng)成本，初期的大量花費(fèi)可能會(huì)減少后期的成本花費(fèi)。因此我們必須要考慮到初期的建設(shè)成本的投入，還要想到完工后期的運(yùn)營(yíng)和維護(hù)，從整體出發(fā)才能發(fā)揮最大的效益，獲得更高的利潤(rùn)。同濟(jì)大學(xué)博士何清華經(jīng)過(guò)研究和探討在博士論文中提到了一次性建設(shè)成本和后期運(yùn)營(yíng)維護(hù)的成本花費(fèi)的搭配模式，他指出對(duì)于我們國(guó)家的工程造價(jià)管理模式并沒(méi)有真正對(duì)建設(shè)成本和后期成本做一個(gè)全面的考慮，因此我們的工程造價(jià)管理模式是不健全的，所以要對(duì)傳統(tǒng)的管理模式進(jìn)行改造，經(jīng)兩者成本加入其中綜合考慮，最終達(dá)到建設(shè)成本和運(yùn)營(yíng)維護(hù)成本的平衡。
2.2全生命周期工程造價(jià)管理的優(yōu)勢(shì) 從商業(yè)的利益方面來(lái)考慮，全生命周期成本的研究，能從全方位的工程項(xiàng)目周期出發(fā)，綜合考慮整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中所產(chǎn)生的所有成本，在該模式中能找到最佳的策劃方案，進(jìn)行建設(shè)投資，使得項(xiàng)目建設(shè)從開始到完工花費(fèi)最小，同時(shí)取得最大的效益。①工程項(xiàng)目的全生命周期造價(jià)管理模式能很好的指引建設(shè)人員從宏觀的角度出發(fā)來(lái)考慮整個(gè)工程項(xiàng)目的使用成本，然后進(jìn)一步解決工程項(xiàng)目的材料問(wèn)題和施工建設(shè)問(wèn)題。在確保質(zhì)量的前提下，降低花銷，發(fā)揮效益，從設(shè)計(jì)方案的合理性來(lái)看，這樣的管理模式是合情合理的。②工程項(xiàng)目的全生命周期造價(jià)管理模式能在綜合考慮全生命周期成本的前提下，對(duì)施工方案的選用、建設(shè)合同的策劃和設(shè)計(jì)方案的評(píng)論都有著正確的見(jiàn)解，因此從工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程來(lái)看也是合理的。③工程項(xiàng)目的全生命周期造價(jià)管理模式從整體周期出發(fā)考慮各個(gè)環(huán)節(jié)，其中在質(zhì)量保證的前提下選用合理的、節(jié)約型、無(wú)污染的材料。選用合理的規(guī)劃設(shè)計(jì)，在施工過(guò)程中達(dá)到成本最低，材料最節(jié)約，環(huán)境最好的完美化效果。從生態(tài)環(huán)保的方面來(lái)看也是合理的。綜上所述：全生命周期工程造價(jià)管理對(duì)于我們國(guó)家的工程造價(jià)管理模式來(lái)說(shuō)更具有發(fā)展前景，它的邏輯思想更為深遠(yuǎn)，更為全面。
3 全生命周期工程造價(jià)管理模式范式的形成或轉(zhuǎn)換時(shí)期管理模式以外的邏輯思想形態(tài)的狀況
3.1 其他學(xué)科的理念對(duì)整個(gè)生命周期工程造價(jià)管理范式的影響 全生命周期工程造價(jià)管理從全周期來(lái)考慮成本的運(yùn)用問(wèn)題，但我們國(guó)家運(yùn)用該模式的時(shí)候出現(xiàn)幾個(gè)不足：歷史數(shù)據(jù)相對(duì)匱乏。由于使用的年限較少，上百年形成的理念很難在短時(shí)間內(nèi)被接受并加以運(yùn)用，歷史數(shù)據(jù)記載較少。對(duì)未來(lái)的成本具有不確定性。一個(gè)建筑物在超過(guò)三十年的形態(tài)變化如何，將取決于建筑物在建造時(shí)的技術(shù)設(shè)計(jì)、施工質(zhì)量以及天氣、建筑體的維護(hù)運(yùn)用等，所以人們很難在子系統(tǒng)中找到確定的管理方案。實(shí)際進(jìn)行參數(shù)選擇時(shí)進(jìn)行的假設(shè)未必能根據(jù)分析中的情況發(fā)展，也就是說(shuō)分析的數(shù)據(jù)不一定能反應(yīng)未來(lái)的真實(shí)狀況。我們針對(duì)這些問(wèn)題進(jìn)行研究和探討其他的學(xué)科對(duì)全生命周期工程造價(jià)管理模式范式的影響。首先，科學(xué)技術(shù)隨著時(shí)代的進(jìn)步而飛速發(fā)展，計(jì)算機(jī)技術(shù)的進(jìn)步使得計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)系統(tǒng)、處理速度有了很大的提高。在工程造價(jià)領(lǐng)域數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)和數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)技術(shù)逐漸成熟和壯大，這就給物業(yè)公司對(duì)建筑物的運(yùn)營(yíng)和維護(hù)提供了方便，能夠短時(shí)間內(nèi)詳細(xì)的記錄，從而更好的運(yùn)營(yíng)和維護(hù)建筑物。隨著時(shí)間的推移，歷史數(shù)據(jù)庫(kù)會(huì)不斷的完善和壯大。其次，隨著科技的進(jìn)步，在未來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性的問(wèn)題上，由于目前的數(shù)學(xué)模型、預(yù)測(cè)技術(shù)、計(jì)算機(jī)處理技術(shù)和風(fēng)險(xiǎn)處理技術(shù)的不斷強(qiáng)大，使得全生命周期造價(jià)管理在實(shí)際運(yùn)營(yíng)中取得了卓越的成就，能夠很好的發(fā)揮成本計(jì)算和方案選擇的作用。最后，從建設(shè)項(xiàng)目的理論來(lái)看，我們能夠根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目所需要的設(shè)計(jì)和施工方案來(lái)確定生命周期所需要的成本。分析成本因素時(shí)基本可以不考慮物價(jià)的因素。
3.2 特定歷史時(shí)期所形成的社會(huì)道德思想和政治理念 目前，在我國(guó)的政策和政治思想影響下，大力提倡建筑界采用全生命周期工程造價(jià)模式范式的邏輯思維來(lái)創(chuàng)造我們的生活環(huán)境。綠色建筑、環(huán)保建筑、生態(tài)建筑是我國(guó)大力提倡的主題。采用該模式加強(qiáng)施工過(guò)程中的廢棄物處理，做到節(jié)約材料和能源，這樣會(huì)加大初期的建設(shè)成本，但在后期的運(yùn)營(yíng)和維護(hù)過(guò)程會(huì)做到成本花費(fèi)的最小化。從宏觀的角度來(lái)看，這有利于整個(gè)工程項(xiàng)目的建設(shè)。
4 全生命周期在工程造價(jià)中的應(yīng)用模式
我國(guó)在全生命周期工程造價(jià)管理上做出了一定的探究，并在《生命周期成本分析在城市水利系統(tǒng)中的應(yīng)用》中論述了用生命周期成本分析的手段來(lái)算出某個(gè)城市水利設(shè)施的全生命周期成本的技術(shù)。以上探究表明全生命周期工程造價(jià)管理模式越來(lái)越受到建筑行業(yè)和學(xué)術(shù)界的重視。房地產(chǎn)領(lǐng)域中正在運(yùn)用的模式：A+B=C，其中A代表建設(shè)期的投入，B代表房子完工后在使用年限內(nèi)的投入，C則是兩個(gè)部分的總和，代表全生命周期的總投入。建筑成本增加5%-10%，就會(huì)給全生命周期帶來(lái)50%-90%的成本降低，比以往節(jié)約了60%-90%的后期管理成本。綜上所述，以上應(yīng)用證明在全生命周期工程造價(jià)的管理模式中就已經(jīng)具備了形成和轉(zhuǎn)換所需要的社會(huì)經(jīng)濟(jì)水平和實(shí)際工作者具有的實(shí)力儲(chǔ)備。
5 結(jié)束語(yǔ)
經(jīng)濟(jì)騰飛的時(shí)代，人們的物質(zhì)生活和文化生活不僅僅局限于衣食住行，而是對(duì)建筑物的人文、環(huán)保、生態(tài)方面等有了較高的要求。從上面的討論可以看出我國(guó)的全生命周期工程造價(jià)管理模式已經(jīng)逐步成熟，但在采用新思想技術(shù)的同時(shí)我們并不能只按照新思路而忘卻了傳統(tǒng)的思想管理模式，要結(jié)合我們國(guó)家的整體環(huán)境來(lái)考慮，取其精華，去其糟粕，發(fā)揮本模式的優(yōu)勢(shì)，彌補(bǔ)它的不足。使我國(guó)在工程管理造價(jià)方面越來(lái)越成熟。
參考文獻(xiàn)：
[1]任國(guó)強(qiáng)，尹貽林.基于范式轉(zhuǎn)換角度的全生命周期工程造價(jià)管理研究[J].中國(guó)軟科學(xué)，2003（5）：148-151.
關(guān)鍵詞：產(chǎn)品生命周期；營(yíng)銷策略；溝通組合
1.引言
可以把產(chǎn)品生命周期理解為因交換而生產(chǎn)的產(chǎn)品從投放到市場(chǎng)上開始直到退出市場(chǎng)為止的整個(gè)過(guò)程，對(duì)其的研究主要是要掌握產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)后的銷售變化情況。在產(chǎn)品投入市場(chǎng)后，其銷量受多種因素影響，其中營(yíng)銷策略是很重要的一項(xiàng)影響因素。營(yíng)銷策略的選擇，會(huì)直接影響產(chǎn)品的銷量，因此，選擇更科學(xué)，更恰當(dāng)?shù)臓I(yíng)銷策略，將會(huì)使企業(yè)獲得更高的利潤(rùn)，同時(shí)也能提高市場(chǎng)占有率。企業(yè)使用的營(yíng)銷策略會(huì)隨著所處生命周期的不同，而不盡相同。為了提高利潤(rùn)，在不斷競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)中占據(jù)有利位置，所以在制定營(yíng)銷策略是要充分考慮產(chǎn)品說(shuō)處的生命周期階段，實(shí)事求是按照客觀規(guī)律制定策略。
2.產(chǎn)品生命周期及其營(yíng)銷策略
產(chǎn)品生命周期理論是美國(guó)哈佛大學(xué)教授雷蒙德?弗農(nóng)（Raymond Vernon）1966年在其《產(chǎn)品周期中的國(guó)際投資與國(guó)際貿(mào)易》一文中首次提出的。
產(chǎn)品生命周期（product life cycle），簡(jiǎn)稱PLC，是產(chǎn)品的市場(chǎng)壽命，即一種新產(chǎn)品從開始進(jìn)入市場(chǎng)到被市場(chǎng)淘汰的整個(gè)過(guò)程?？梢园旬a(chǎn)品的生命周期比作人的生命周期，人要經(jīng)歷出生、成長(zhǎng)、成熟、老化、死亡等階段。就產(chǎn)品而言，也就是要經(jīng)歷一個(gè)進(jìn)入、成長(zhǎng)、成熟、衰退的階段。典型的產(chǎn)品生命周期可分成四個(gè)階段：進(jìn)入期、成長(zhǎng)期、成熟期和衰退期。關(guān)于生命周期的討論，大多數(shù)把一種典型產(chǎn)品的銷售歷史描繪成一條S型曲線，如下圖所示。
為了使企業(yè)的利潤(rùn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，不斷擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，針對(duì)不同的生命周期要選擇相應(yīng)的市場(chǎng)營(yíng)銷策略。
營(yíng)銷策略是企業(yè)以顧客需要為出發(fā)點(diǎn)，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)獲得顧客需求量以及購(gòu)買力的信息、商業(yè)界的期望值，有計(jì)劃地組織各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，通過(guò)相互協(xié)調(diào)一致的產(chǎn)品策略、價(jià)格策略、渠道策略和促銷策略，為顧客提供滿意的商品和服務(wù)而實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)的過(guò)程。
市場(chǎng)營(yíng)銷策略包含很多內(nèi)容，其中溝通組合（marketing communications mix）是其中重要的一項(xiàng)。溝通之于個(gè)人，是一種基礎(chǔ)能力，之于營(yíng)銷，是一種核心策略。溝通是連接企業(yè)和客戶的橋梁和紐帶，沒(méi)有了有效的溝通，銷售便無(wú)從談起，利潤(rùn)更是無(wú)法獲得，可以說(shuō)，有效的溝通是實(shí)現(xiàn)企業(yè)利潤(rùn)的第一保證。
3.產(chǎn)品不同生命周期溝通方式的選擇
產(chǎn)品所處的生命周期階段及其相應(yīng)的營(yíng)銷策略的選擇涉及多方面因素，溝通方式的選擇就是營(yíng)銷策略中一個(gè)重要的組成部分。本文僅就溝通組合的選擇以及可能出現(xiàn)的問(wèn)題為切入點(diǎn)進(jìn)行探討。對(duì)處于生命周期不同階段的產(chǎn)品，溝通側(cè)重的目標(biāo)不同，所采用的溝通方式亦有不同。具體來(lái)說(shuō)，有以下幾種溝通方式可供選擇：
1.廣告：由特定的資助者斥資，以非人員方式對(duì)創(chuàng)意、產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行推廣。
2.銷售推廣：鼓勵(lì)購(gòu)買產(chǎn)品或服務(wù)的短期激勵(lì)行為。
3.公共關(guān)系：通過(guò)有利的宣傳樹立良好的公司形象，并應(yīng)付或阻止不利的謠言、新聞或事件，從而與公司的各個(gè)公眾群體建立良好關(guān)系。
4.人員推銷：由公司的銷售人員介紹產(chǎn)品，以達(dá)到銷售和建立顧客關(guān)系的目標(biāo)。
5.直接營(yíng)銷：與經(jīng)過(guò)認(rèn)真確定的目標(biāo)顧客進(jìn)行直接的聯(lián)系，從而獲取直接的回應(yīng)，建立持久的顧客關(guān)系。運(yùn)用電話、郵件、傳真、電子郵件、因特網(wǎng)等工具來(lái)與特定顧客直接聯(lián)系。
3.1 進(jìn)入期
一般進(jìn)入期有以下四種營(yíng)銷策略：以高價(jià)格高促銷為特點(diǎn)的快速掠取策略、以高價(jià)格低促銷為特點(diǎn)的緩慢掠取策略、以低價(jià)格高促銷為特點(diǎn)的快速滲透策略、以低價(jià)格低促銷為特點(diǎn)的緩慢滲透策略。
當(dāng)產(chǎn)品處于產(chǎn)品生命周期的進(jìn)入期時(shí)，首先需要提高產(chǎn)品知名度，因此采用廣告和公共關(guān)系的方式可以獲得最佳成本效應(yīng)，可以最大限度的打開市場(chǎng)知名度，使消費(fèi)者知道有這樣一種產(chǎn)品。
此刻溝通的重點(diǎn)是“認(rèn)知”。顧名思義，進(jìn)入期營(yíng)銷管理工作的關(guān)鍵所在是直觀，處于進(jìn)入期的企業(yè)為了打開市場(chǎng)，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行宣傳推廣，一般會(huì)投入大量的廣告及公共關(guān)系費(fèi)用。但要抓住產(chǎn)品特點(diǎn)，力求先聲奪人，內(nèi)容要簡(jiǎn)明扼要、開門見(jiàn)山，避免復(fù)雜庸冗，以求達(dá)到產(chǎn)生事半功倍的市場(chǎng)推廣效果。但往往會(huì)發(fā)生急于求成，急功近利的問(wèn)題，忽視了對(duì)消費(fèi)者心理與行為的研究，沒(méi)有仔細(xì)針對(duì)各種產(chǎn)品制定不同的溝通策略，只是模仿競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手已經(jīng)使用過(guò)的方式，有時(shí)會(huì)引起消費(fèi)者的反感，結(jié)果導(dǎo)致事倍功半。
舉例來(lái)說(shuō)，最近隨著網(wǎng)絡(luò)電子商務(wù)的興起，越來(lái)越多企業(yè)采用B2C的銷售模式，隨之便產(chǎn)生了多種新興的營(yíng)銷手段。其中尤以“改價(jià)”最有互聯(lián)網(wǎng)特點(diǎn)。所謂改價(jià)，便是企業(yè)故意將產(chǎn)品價(jià)格標(biāo)錯(cuò)，比如將1799元標(biāo)成17.99元，從而達(dá)到制造話題，吸引消費(fèi)者眼球，達(dá)到提高銷量之目的。但是所謂創(chuàng)意，第一次是開拓創(chuàng)新，第二次是平庸，第三次便淪為庸俗。即便是優(yōu)秀的創(chuàng)意，一而再再而三的使用也會(huì)引起消費(fèi)者反感，反而達(dá)不到預(yù)期的目的，可見(jiàn)在廣告的選擇上也要注意方法的選擇，不可一味模仿，要不斷開發(fā)新的創(chuàng)意。
3.2 成長(zhǎng)期
度過(guò)了進(jìn)入期，產(chǎn)品的銷量開始快速增長(zhǎng)，便邁入了成長(zhǎng)期。成長(zhǎng)期指產(chǎn)品或商品在市場(chǎng)上初步站穩(wěn)腳步并逐步拓展市場(chǎng)的時(shí)期。此時(shí)期，產(chǎn)品質(zhì)量有了較大提高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)開始出現(xiàn)，銷售量和利潤(rùn)逐步增加，生產(chǎn)與推銷成本不斷下降，產(chǎn)品展現(xiàn)出光明的前景。消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品有了初步認(rèn)識(shí)，購(gòu)買興趣和欲望日益增強(qiáng)，購(gòu)買者增加。
企業(yè)為維持其市場(chǎng)增長(zhǎng)率，使獲取最大利潤(rùn)的時(shí)間得以延長(zhǎng)，一般都會(huì)采用改善產(chǎn)品品質(zhì)、尋找新的細(xì)分市場(chǎng)、改變廣告宣傳的重點(diǎn)、降價(jià)等策略。
在成長(zhǎng)期，由于產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)間尚短、產(chǎn)品變化較大，因而消費(fèi)者在購(gòu)買心理上尚有較多疑慮，認(rèn)為還存在著一定的購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn)。此時(shí)，企業(yè)的溝通方式應(yīng)有一個(gè)戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)變，溝通重點(diǎn)應(yīng)從一般性介紹轉(zhuǎn)而著重宣傳企業(yè)產(chǎn)品的特色，樹立品牌形象，使消費(fèi)者逐漸形成對(duì)本企業(yè)產(chǎn)品的偏好。此階段，廣告宣傳要加強(qiáng)，進(jìn)一步增強(qiáng)消費(fèi)者對(duì)商品的認(rèn)識(shí)、購(gòu)買欲望和購(gòu)買信心，要有計(jì)劃地消除消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的各種疑慮心理，克服抑制購(gòu)買行為的各種心理障礙，把提高產(chǎn)品質(zhì)量與性能同加強(qiáng)廣告宣傳結(jié)合起來(lái)。在消費(fèi)者的價(jià)格心理上，消費(fèi)者在對(duì)產(chǎn)品的認(rèn)識(shí)過(guò)程中，也存在對(duì)產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行分析，認(rèn)為產(chǎn)品已批量生產(chǎn)，成本下降，價(jià)格亦應(yīng)有所下降，若此時(shí)價(jià)格上調(diào)則顧客在心理上是難以接受的。因而，在這一階段，廣告和公共關(guān)系仍需加強(qiáng)，銷售促進(jìn)相對(duì)可以減少。
此時(shí)采用的溝通方式恰當(dāng)與否關(guān)系到能否有效提高品牌競(jìng)爭(zhēng)力和影響力，因而，企業(yè)如何準(zhǔn)確的識(shí)別目標(biāo)客戶，選擇最為正確、最為有利于產(chǎn)品成長(zhǎng)的溝通方式是尤為重要的。此時(shí)，要注意從客觀實(shí)際出發(fā)，要防止主觀因素干擾決策。通常要注意以下問(wèn)題：選擇什么樣的媒體、投放的頻率、推廣人員的觀念和執(zhí)行問(wèn)題、采用的廣告能否被目標(biāo)客戶所接受等等的問(wèn)題。這些對(duì)于提高溝通效果，推動(dòng)產(chǎn)品銷量具有重要的意義。
3.3 成熟期
對(duì)成熟期的產(chǎn)品，只能采取主動(dòng)出擊的策略，如市場(chǎng)改良、產(chǎn)品改良、市場(chǎng)營(yíng)銷組合改良等策略，使成熟期延長(zhǎng)，或使產(chǎn)品生命周期出現(xiàn)再循環(huán)。
在成熟期，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手日益增多，為了與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相抗衡，保持已有的市場(chǎng)占有率，企業(yè)必須增加促銷費(fèi)用。但一般會(huì)削減廣告預(yù)算，只需作比較性和提示性廣告，而銷售促進(jìn)手段又逐漸起著重要作用，有著較高的成本效應(yīng)。原因在于經(jīng)歷了成長(zhǎng)期，產(chǎn)品銷量達(dá)到了巔峰，此時(shí)量的保持比量的增加更加重要，產(chǎn)品已經(jīng)有了較高的認(rèn)可率，此時(shí)再進(jìn)行宣傳，只能徒增成本，會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)下降，而維系住現(xiàn)有客戶可以使得產(chǎn)品銷量得以穩(wěn)定，延長(zhǎng)產(chǎn)品成熟期，可見(jiàn)，此時(shí)維系客戶客戶關(guān)系比宣傳產(chǎn)品作用更大。
具體來(lái)說(shuō)可以采取一些人員推銷等的銷售促進(jìn)手段，運(yùn)用各種短期誘因鼓勵(lì)消費(fèi)者和中間商購(gòu)買、經(jīng)銷企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)的促銷活動(dòng)，達(dá)到維系經(jīng)銷商和最終客戶的關(guān)系的目的。
此時(shí)應(yīng)采取各種促進(jìn)手段激勵(lì)使用者再次購(gòu)買，建立消費(fèi)習(xí)慣：當(dāng)消費(fèi)者試用了產(chǎn)品以后，如果是基本滿意的，可能會(huì)產(chǎn)生重復(fù)使用的意愿。但這種消費(fèi)意愿在初期一定是不強(qiáng)烈的，不可靠的。促銷卻可以幫助他實(shí)現(xiàn)這種意愿。如果有一個(gè)持續(xù)的促銷計(jì)劃，可以使消費(fèi)群基本固定下來(lái)。同時(shí)，它可以改變一些消費(fèi)者的使用習(xí)慣及品牌忠誠(chéng)。因受利益驅(qū)動(dòng)，經(jīng)銷商和消費(fèi)者都可能大量進(jìn)貨與購(gòu)買。因此，在促銷階段，雖然常常會(huì)增加消費(fèi)，但能夠有效的提高銷售量。此外，利用這種針鋒相對(duì)的促銷手段，還能起到阻擊競(jìng)爭(zhēng)者的目的。
3.4 衰退期
就像人有生老病死，產(chǎn)品也是一樣，無(wú)可避免的會(huì)進(jìn)入衰退期。這時(shí)企業(yè)要從以往的輝煌中盡快走出來(lái)，要認(rèn)真地思考如何退出市場(chǎng)，何時(shí)退出市場(chǎng)，采取何種策略退出市場(chǎng)等問(wèn)題。此時(shí)，可以采用的策略有：繼續(xù)策略、集中策略、收縮策略、放棄策略。
對(duì)于處于衰退期市場(chǎng)的產(chǎn)品.沒(méi)有行之有效的方法去阻止其銷量下滑，只能是進(jìn)入后續(xù)品種。市場(chǎng)開始衰退.就說(shuō)明產(chǎn)品表現(xiàn)出來(lái)的一些特征已經(jīng)不適合當(dāng)時(shí)的條件，或者有更好的品種進(jìn)入市場(chǎng)。進(jìn)入衰退期往往就是某種產(chǎn)品退出市場(chǎng)的開始。
此時(shí)，企業(yè)應(yīng)把促銷規(guī)模降到最低限度，以保證足夠的利潤(rùn)收入。在這一階段，廣告僅起提示作用，公共關(guān)系活動(dòng)可以全面停止。由于人員促銷等方式此時(shí)已不再具有成本優(yōu)勢(shì)，應(yīng)降低到最低程度即可，但銷售促進(jìn)的某些活動(dòng)可以繼續(xù)展開。
衰退期的溝通策略往往更不好把握。此時(shí)企業(yè)的廣告策略要么對(duì)產(chǎn)品聽之任之，致其淡出市場(chǎng)，要么無(wú)計(jì)劃地大量投入產(chǎn)品廣告，最終導(dǎo)致無(wú)謂的浪費(fèi)。總體來(lái)講，衰退期的廣告是一種戰(zhàn)略上的調(diào)整，戰(zhàn)術(shù)上的撤退，因此，要從以往對(duì)產(chǎn)品的宣傳重點(diǎn)轉(zhuǎn)到企業(yè)的形象和品牌上來(lái)。讓企業(yè)周邊的關(guān)系者的注意力從產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到企業(yè)上，在一個(gè)品牌某一產(chǎn)品由于性能等方面的原因進(jìn)入衰退期，或企業(yè)的產(chǎn)品線延伸時(shí)，廣告幫助消費(fèi)者將原有的品質(zhì)印象轉(zhuǎn)移到新的產(chǎn)品上，廣告建立的品質(zhì)認(rèn)知度將繼續(xù)保持企業(yè)榮譽(yù)，維持老用戶和吸引新用戶，并為新產(chǎn)品的導(dǎo)入市場(chǎng)打開一道難得的關(guān)口?！疤O果”廣告說(shuō)：“Think different”，即著眼于強(qiáng)化消費(fèi)者與品牌的關(guān)系，即使其iMac，iPod等產(chǎn)品衰退了，這些廣告卻會(huì)在消費(fèi)者心中留下精美、極具設(shè)計(jì)感之類的印象，從而促使“蘋果”的新產(chǎn)品依然會(huì)受到歡迎，依然是消費(fèi)者趨之若鶩。
4.結(jié)語(yǔ)
產(chǎn)品生命周期在不同的階段會(huì)表現(xiàn)出不同的特征，任何一家企業(yè)都希望能夠長(zhǎng)盛不衰，但是客觀規(guī)律卻是無(wú)法避免，所以研究分析產(chǎn)品的生命周期就顯得非常具有現(xiàn)實(shí)意義。不同的生命周期階段有著不同的營(yíng)銷策略，營(yíng)銷永遠(yuǎn)都是在動(dòng)態(tài)中掌握平衡，企業(yè)應(yīng)因勢(shì)利導(dǎo)的制定出符合當(dāng)時(shí)情況發(fā)展的營(yíng)銷策略，并采取恰當(dāng)?shù)臏贤ú呗裕牙碚撆c實(shí)踐相結(jié)合起來(lái)，只要方法得當(dāng)，任何品種都會(huì)擁有屬于自己的巔峰時(shí)期，并且盡可能的延長(zhǎng)自己的巔峰時(shí)期，這樣企業(yè)才能更好的適應(yīng)市場(chǎng)的發(fā)展。（作者單位：中國(guó)人民大學(xué)商學(xué)院）
參考文獻(xiàn)
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[3]張家順 產(chǎn)品生命周期與營(yíng)銷策略選擇研究[期刊論文]-中國(guó)經(jīng)貿(mào)2009（12）
With the national broadband Chinese and Internet plus strategy have been introduced andwell executed, as of the first half of 2017, Chinas broadband penetration rate has reached 67%, butcompared with developed countries, whether it is broadband access bandwidth or user penetrationrate is far below the level of them. Therefore, the potential of our countrys broadband market ishuge. The initial completion of 4G network has forced operators to transfer part of their resources tobroadband services, making broadband services stable and continuous investment in recent years.
This is also accelerating the upgrading of broadband business, responding to the call of nationalspeed increase and cost reduction. Under the environment of traditional telecom business incomesaturation, the popularity of home broadband and upgrading of products become one of the mainsources of future revenue for operators. The three major operators are aware of the broad bandMarket after this, making the competitive broadband market more brutal. As the new entry ofbroadband service, XX mobile lacks a set of mature and stable broadband service marketing system.
This thesis mainly studies the marketing strategy of XX mobile broadband service according tothe 4P theory. First of all focus on external factors facing political and economic, society andtechnology four XX mobile PEST development environment analysis, analysis of the competitiveenvironment faced by XX mobile using five forces model, and then through the marketing strategyanalysis of XX mobile broadband business target market positioning, through empiricalinvestigation to subdivide the user groups, on the basis of the analyze the marketing strategyaccording to the theory of 4P. For the specific product design should cover the uneven levels ofconsumption capacity and the demand of different consumer groups; the price should be designed toensure that not only can realize the rapid penetration of broadband market, according to marketsegments to achieve differentiated pricing, and also can 4G portfolio pricing; promotion designshould embody the concept and content of the XX mobile broadband brand promotion, pricepromotion strategy give full play to the mobile phone business subsidies for broadband services;channel design to improve the development of direct sales channels and physical channels, richelectronic channels. In order to guarantee the smooth implementation of broadband marketingstrategy, the article finally puts forward three guarantee measures to improve broadband networkquality, optimize organization system structure and improve service quality.
Key words : China Mobile,marketing strategy,Broadband service
目錄
第一章 緒 論
1.1 論文選題的研究背景與意義
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意義
1.2 研究方法和內(nèi)容
1.2.1 研究方法
1.2.2 研究?jī)?nèi)容
1.3 特色與創(chuàng)新之處
1.3.1 論文的特色
1.3.2 論文的創(chuàng)新
第二章 理論和文獻(xiàn)綜述
2.1 理論綜述
2.1.1 目標(biāo)市場(chǎng)營(yíng)銷戰(zhàn)略
2.1.2 市場(chǎng)營(yíng)銷組合策略
2.1.3 PEST 宏觀環(huán)境分析法
2.1.4 波特五力模型分析法
2.2 文獻(xiàn)綜述
第三章 XX 移動(dòng)寬帶業(yè)務(wù)市場(chǎng)營(yíng)銷環(huán)境分析
3.1 XX 移動(dòng)寬帶業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介
3.2 PEST 環(huán)境分析
3.2.1 政治因素
3.2.2 經(jīng)濟(jì)因素
3.2.3 社會(huì)因素
3.2.4 技術(shù)因素
3.3 五力模型分析
3.3.1 供應(yīng)商的議價(jià)能力
3.3.2 購(gòu)買者的議價(jià)能力
3.3.3 新進(jìn)入者的威脅
3.3.4 替代品的威脅
3.3.5 同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者的競(jìng)爭(zhēng)程度
第四章 XX 移動(dòng)寬帶業(yè)務(wù)目標(biāo)市場(chǎng)定位分析
4.1 寬帶業(yè)務(wù)需求現(xiàn)狀調(diào)查
4.1.1 寬帶業(yè)務(wù)普及率情況分析
4.1.2 用戶使用寬帶的主要因素分析
4.1.3 用戶選擇寬帶的主要因素分析
4.2 寬帶業(yè)務(wù)細(xì)分市場(chǎng)
4.2.1 按區(qū)域分布進(jìn)行市場(chǎng)細(xì)分
4.2.2 按家庭生命周期和生命結(jié)構(gòu)進(jìn)行市場(chǎng)細(xì)分
4.3 寬帶業(yè)務(wù)目標(biāo)市場(chǎng)選擇
4.3.1 不同區(qū)域分布的市場(chǎng)選擇
4.3.2 不同家庭生命周期和生命結(jié)構(gòu)的市場(chǎng)選擇
4.4 寬帶業(yè)務(wù)市場(chǎng)定位
第五章 XX 移動(dòng)寬帶業(yè)務(wù)市場(chǎng)營(yíng)銷策略
5.1 產(chǎn)品設(shè)計(jì)225.2 價(jià)格設(shè)計(jì)
5.2.1 競(jìng)爭(zhēng)性定價(jià)策略
5.2.2 差異化定價(jià)策略
5.2.3 組合定價(jià)策略
5.2.4 體驗(yàn)式定價(jià)策略
5.3 促銷設(shè)計(jì)
5.3.1 市場(chǎng)傳播設(shè)計(jì)
5.3.2 資費(fèi)促銷設(shè)計(jì)
5.4 渠道設(shè)計(jì)
5.4.1 直銷渠道拓展策略
5.4.2 實(shí)體渠道拓展策略
5.4.3 電子渠道拓展策略
第六章 營(yíng)銷策略實(shí)施保障
6.1 提高寬帶網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量
6.2 優(yōu)化組織系統(tǒng)架構(gòu)
【關(guān)鍵詞】全生命周期造價(jià)；工程造價(jià)管理；管理研究
工程造價(jià)管理的發(fā)展是與生產(chǎn)力的發(fā)展、社會(huì)分工的不斷增強(qiáng)、商品經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展相適應(yīng)的。隨著自主企業(yè)制度的不斷發(fā)展、間接宏觀調(diào)控體系的建立，我國(guó)的全生命周期工程造價(jià)管理工作也取得了長(zhǎng)足的發(fā)展與進(jìn)步。全生命周期工程造價(jià)管理主要是從工程決策階段開始延續(xù)到工程完成并交付使用這一全過(guò)程，對(duì)其中各個(gè)階段的造價(jià)進(jìn)行確定和有效的控制，主要包括六個(gè)階段，即投資估算、初步的設(shè)計(jì)概算、施工圖的預(yù)算、招標(biāo)合同價(jià)格、竣工結(jié)算以及決算。
1 我國(guó)工程造價(jià)管理現(xiàn)狀
我國(guó)目前所采用的是以定額為基礎(chǔ)的靜態(tài)全過(guò)程造價(jià)管理模式。將實(shí)施階段的工程管理放在突出位置，忽略了決策、設(shè)計(jì)階段的管理，并且過(guò)分強(qiáng)調(diào)建設(shè)成本，以致對(duì)未來(lái)的維護(hù)成本考慮的過(guò)少。靜態(tài)的管理方式導(dǎo)致其與市場(chǎng)價(jià)格脫軌，不能反映出工程真實(shí)的價(jià)格，與國(guó)際上的動(dòng)態(tài)管理模式相脫節(jié)。并且我國(guó)與工程造價(jià)管理相關(guān)的法律法規(guī)相對(duì)不完善，新問(wèn)題不斷出現(xiàn)，施工市場(chǎng)、招投標(biāo)市場(chǎng)供求關(guān)系失衡，惡性競(jìng)爭(zhēng)、惡性市場(chǎng)交易的存在嚴(yán)重影響了工程造價(jià)管理制度。
現(xiàn)階段，我國(guó)投資體制很不完善，責(zé)任機(jī)制也很不規(guī)范，管理體系部門多，層次多，以致效率低下，分工不合理。
鑒于我國(guó)發(fā)展現(xiàn)狀，應(yīng)實(shí)行綜合集成方法，綜合進(jìn)行投資成本、效益成本分析，通過(guò)科學(xué)的投資決策，合理的方案設(shè)計(jì)，努力建立符合中國(guó)國(guó)情、具有中國(guó)特色、與時(shí)俱進(jìn)、科學(xué)合理的工程造價(jià)管理方法與模式。從而采用最新的科學(xué)技術(shù)手段，提高項(xiàng)目的投資水平與效益---全生命周期工程造價(jià)管理。
2 全生命周期工程造價(jià)管理的理論框架
2.1 全生命周期工程造價(jià)管理的含義
全生命周期工程造價(jià)管理是實(shí)現(xiàn)工程項(xiàng)目在建設(shè)期、試用期、翻新期、拆新期等階段總造價(jià)最小化的方法。通過(guò)對(duì)各階段投資成本進(jìn)行估計(jì)預(yù)測(cè)，在保證一定功能和產(chǎn)出的條件下，尋求最小的合計(jì)值，從而實(shí)現(xiàn)工程項(xiàng)目全壽命周期總成本的最小化和總價(jià)值的最大化。不難發(fā)現(xiàn)，其根本的出發(fā)點(diǎn)是在工程項(xiàng)目的各個(gè)階段考慮造價(jià)及成本。因此全生命周期工程造價(jià)管理是一種先進(jìn)的分析工具，科學(xué)的指導(dǎo)思想和手段。它貫穿于工程的確定階段和造價(jià)控制階段。
2.2 全生命周期工程造價(jià)管理階段劃分
工程造價(jià)管理是貫穿與工程的整個(gè)生命的周期，跨越時(shí)間長(zhǎng)，各個(gè)階段具有其特點(diǎn)，所以我們首先要對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程進(jìn)行階段的合理區(qū)分，從而逐個(gè)擊破，對(duì)各個(gè)階段分別研究管理，有助于我們提高工程造價(jià)管理的效率與成果。根據(jù)我國(guó)的具體情況并借鑒國(guó)外的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，可將項(xiàng)目工程的生命周期階段分為決策階段、設(shè)計(jì)階段、實(shí)施階段、竣工驗(yàn)收階段、運(yùn)營(yíng)維護(hù)階段。
2.2.1 決策階段
決策階段主要側(cè)重于對(duì)擬建項(xiàng)目進(jìn)行策劃，他要求人們?cè)诠こ添?xiàng)目投資決策、可行性分析和建設(shè)項(xiàng)目備選方案評(píng)價(jià)中去考慮項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)兩個(gè)方面的成本，并對(duì)其可行性方案進(jìn)行經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等各方面的分析以及論證，其目標(biāo)是在保證所遇外部因素都相同的情形下找到成本最低的方案。
2.2.2 設(shè)計(jì)階段
設(shè)計(jì)階段是工程造價(jià)管理的重中之重，就工程造價(jià)費(fèi)用來(lái)說(shuō)，工程造價(jià)控制是一投資估算控制初步的設(shè)計(jì)，以設(shè)計(jì)概算控制施工圖的設(shè)計(jì)。倘若設(shè)計(jì)概算超過(guò)了投資估算，那么就應(yīng)該修改初步設(shè)計(jì)。假如施工圖的預(yù)算超出了設(shè)計(jì)概算，就應(yīng)當(dāng)修正施工圖的設(shè)計(jì)。總之，我們要綜合運(yùn)用經(jīng)濟(jì)技術(shù)、科學(xué)數(shù)據(jù)等各種措施合理有效的控制項(xiàng)目的造價(jià)，以待隨時(shí)糾正偏差，修改設(shè)計(jì)。如果同時(shí)有多個(gè)設(shè)計(jì)方案，那么還需要進(jìn)行方案的對(duì)比，評(píng)價(jià)方案優(yōu)劣的根本依據(jù)就是成本的最小化。
2.2.3 實(shí)施階段
實(shí)施階段可進(jìn)一步的區(qū)分為招投標(biāo)階段、項(xiàng)目施工階段。招投標(biāo)階段的項(xiàng)目管理主要是以項(xiàng)目設(shè)計(jì)的文件為基礎(chǔ)，并加以工程的現(xiàn)實(shí)情況，制定招標(biāo)文件，篩選出合理科學(xué)的計(jì)價(jià)方式，從而確定工程承包合同極其價(jià)格。投標(biāo)分為商務(wù)標(biāo)和技術(shù)標(biāo)。項(xiàng)目施工階段主要是在完成施工圖的設(shè)計(jì)以及招投標(biāo)工作之后在施工階段進(jìn)行工程造價(jià)控制。這一階段的造價(jià)控制主要支將計(jì)劃工程項(xiàng)目造價(jià)的控制額作為其目標(biāo)值，并將造價(jià)的實(shí)際值與目標(biāo)值進(jìn)行比較，已達(dá)到成本最小化的目標(biāo)。
2.2.4 竣工驗(yàn)收階段
這一階段將確定最終的造價(jià)并對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)效益進(jìn)行最終的考核和評(píng)估，還要辦理項(xiàng)目資產(chǎn)移交的程序，對(duì)各階段的造價(jià)進(jìn)行對(duì)比，對(duì)各個(gè)階段積累的資料進(jìn)行整理和分析?？⒐を?yàn)收階段無(wú)疑也是非常重要的階段，因?yàn)樗麡?biāo)志這工程建設(shè)階段的結(jié)束，是綜合檢驗(yàn)之前的三個(gè)階段的關(guān)鍵性環(huán)節(jié)，并將為項(xiàng)目的正式運(yùn)營(yíng)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
2.2.5 運(yùn)營(yíng)和維護(hù)階段
項(xiàng)目已經(jīng)正式運(yùn)營(yíng)和使用，但在其投入使用的過(guò)程中，我們還要制定科學(xué)的運(yùn)營(yíng)、維護(hù)方案，防范于未然。方案主要包括長(zhǎng)期方案和短期方案，但其目標(biāo)依舊是實(shí)現(xiàn)這一階段成本最小化。通過(guò)合理有效的運(yùn)營(yíng)、維護(hù)方案可以對(duì)運(yùn)營(yíng)階段的項(xiàng)目設(shè)施進(jìn)行全面的統(tǒng)一管理，并為使用人提供周到、全面的服務(wù)。將設(shè)施的使用價(jià)值以及經(jīng)濟(jì)價(jià)值、生態(tài)價(jià)值得到最大程度的發(fā)揮。
2.3 全生命周期工程造價(jià)計(jì)算
2.3.1 工程造價(jià)計(jì)算的參與約束
工程造價(jià)計(jì)算的參與約束主要是指在一定條件下項(xiàng)目能夠?qū)嵤┑淖畹偷慕ㄔO(shè)成本。其計(jì)算都要受一些條件約束，主要包括：預(yù)算約束；質(zhì)量約束；安全約束；環(huán)境約束。
2.3.2 工程造價(jià)統(tǒng)一計(jì)算體系的數(shù)學(xué)模型
工程造價(jià)統(tǒng)一計(jì)算體系的數(shù)學(xué)模型實(shí)際上分兩個(gè)過(guò)程，一個(gè)是成本范疇逐步細(xì)化的過(guò)程，另一個(gè)是回推計(jì)算的過(guò)程。
2.4 全生命周期工程造價(jià)管理的意義
此種管理模式與我國(guó)傳統(tǒng)的造價(jià)管理模式相比具有顯著優(yōu)勢(shì)，避免了長(zhǎng)期以來(lái)片面追求實(shí)施階段的問(wèn)題，日益重視工程項(xiàng)目后續(xù)的運(yùn)營(yíng)與維護(hù)，并將其管理模式很好的貫穿于工程的各個(gè)階段，從而實(shí)現(xiàn)從全方位減少投資成本，實(shí)現(xiàn)成本的最小化，選擇最合理的投資方案，因而實(shí)現(xiàn)更加合理、有效的投資決策。通過(guò)科學(xué)的設(shè)計(jì)，采用節(jié)能。污染小的設(shè)施和建筑材料，可以達(dá)到環(huán)保的目的，從而最終實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益與社會(huì)效益。
3 構(gòu)建有中國(guó)特色的全生命周期成本分析與計(jì)算方法
我們應(yīng)當(dāng)結(jié)合我國(guó)實(shí)際，借鑒國(guó)外初始化建設(shè)成本的計(jì)算方法，構(gòu)建有特色的成本分析方法—模糊聚類方法。
3.1 步驟
為了預(yù)測(cè)項(xiàng)目的造價(jià)，需要先建立隸屬函數(shù)，然后根據(jù)其對(duì)待測(cè)的工程進(jìn)行歸類，接著選擇同類已完成項(xiàng)目中與之最相似的三個(gè)工程作為評(píng)估的樣本，從而構(gòu)建項(xiàng)目估價(jià)數(shù)學(xué)模型。這種方法主要分四個(gè)步驟。第一步，對(duì)已完成的工程項(xiàng)目進(jìn)行分類；第二步，對(duì)待測(cè)項(xiàng)目歸類；第三步，對(duì)工程造價(jià)進(jìn)行模糊測(cè)算；第四步，對(duì)工程數(shù)據(jù)分析測(cè)算。
3.2 基于模糊集理論進(jìn)行的可行性方案選擇
為了克服項(xiàng)目的全生命周期長(zhǎng)而且不確定等其他風(fēng)險(xiǎn)，我們要基于模糊集理論進(jìn)行生命周期的成本計(jì)算和選擇可行性方案。首先要設(shè)計(jì)模型，其次是嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)的模型執(zhí)行。
4 結(jié)語(yǔ)：
伴隨著我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，我國(guó)的社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制也日趨完善，同時(shí)，我國(guó)工程造價(jià)管理理論、方法、模式也取得了長(zhǎng)足的發(fā)展，我們應(yīng)當(dāng)以市場(chǎng)需求作為風(fēng)向標(biāo)，以先進(jìn)的科學(xué)經(jīng)濟(jì)技術(shù)為支撐，同時(shí)吸收借鑒國(guó)內(nèi)外的先進(jìn)的經(jīng)驗(yàn)和理論，建立日趨完善的全生命周期工程造價(jià)管理模式和方法，并以此為據(jù)指導(dǎo)我國(guó)的建設(shè)工程項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)成本最小化，最終節(jié)約成本，提高設(shè)施的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，從而實(shí)現(xiàn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。
參考文獻(xiàn)：
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